昶昕:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜(補充暫定承銷價格及相關時程)

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣78,640,000元，發行普通股7,864,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年1月11日臺證上一字第1111800181號函申報生效在案。 二、依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股相關事項公告如下： (一)公司名稱：昶昕實業股份有限公司 (二)所營事業： C801010 基本化學工業 F107200 化學原料批發業 F207200 化學原料零售業 CB01010 機械設備製造業 CE01010 一般儀器製造業 C01080 電子零組件製造業 CB01030 污染防治設備製造業 C802120 工業助劑製造業 F113010 機械批發業 F113030 精密儀器批發業 F113100 污染防治設備批發業 F119010 電子材料批發業 F107170 工業助劑批發業 C801020 石油化工原料製造業 C801990 其他化學材料製造業 J101030 廢棄物清除業 J101040 廢棄物處理業 J101050 環境檢測服務業 J101060 廢（污）水處理業 J101080 廢棄物資源回收業 J101090 廢棄物清理業 C802990 其他化學製品製造業 CA01110 鍊銅業 CA01990 其他非鐵金屬基本工業 F107990 其他化學製品批發業 F401010 國際貿易業 C801060 合成橡膠製造業 C801100 合成樹脂及塑膠製造業 C801120 人造纖維製造業 C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業 C805020 塑膠膜、袋製造業 C805030 塑膠日用品製造業 C805050 工業用塑膠製品製造業 C805060 塑膠皮製品製造業 C805070 強化塑膠製品製造業 C805990 其他塑膠製品製造業 I503010 景觀、室內設計業 F111090 建材批發業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)本公司所在地：桃園市蘆竹區福昌里忠孝西路185號2樓 (四)董事之人數及任期：董事九人(含獨立董事三人)，任期為109年6月18日至112年6月17日。 (五)公司章程訂定日期：本公司章程訂立於民國78年10月9日，最近一次修正於民國110年10月27日。 (六)公告方式：登載於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)。 (七)原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額新台幣10元整；已發行普通股62,899,000股，實收資本額為新台幣628,990,000元。 (八)本次現金增資發行普通股總額暨其發行條件： 1.本次現金增資新台幣78,640,000元，發行普通股7,864,000股，每股面額新台幣10元。 2.本次現金增資發行新股依公司法第267條第1項規定，保留發行新股總數之10%計787,000股由本公司員工認購，其餘90%計7,077,000股依本公司110年7月7日股東會之決議由原股東全數放棄認購，全數委託承銷商辦理上市 前公開承銷。員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 3.現金增資發行價格：本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，定為每股新台幣33.9元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.18倍為上限，每股發行價格暫定以新台幣40元溢價發行，惟最終承銷價格仍須視本公司嗣後實際辦理競價拍賣之承銷結果而定。 4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。 5.本次現金增資案之發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如因法令規定、主管機關指示或核定、基於營運評估或因客觀環境變化而需予以修正變更，授權董事長全權處理。 (九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣707,630,000元整，分為70,763,000股，每股面額新台幣10元。 (十)增資計劃：充實營運資金。 (十一)本公司股票全面採無實體發行。 (十二)股款代收暨存儲機構： 1.員工認股代收股款機構：兆豐國際商業銀行板南分行。 2.競價拍賣與公開申購代收股款機構：第一商業銀行仁和分行。 3.委託存儲專戶機構：第一商業銀行板橋分行。 (十三)對外公開銷售受理期間： 1.競價拍賣期間﹕111年2月18日至111年2月22日。 2.公開申購期間﹕111年3月1日至111年3月3日。 (十四)繳款期間： 1.員工認股繳款期間﹕111年3月4日至111年3月7日。 2.競價拍賣得標扣款日期﹕111年3月6日。 3.公開申購繳款扣款日期﹕111年3月8日。 4.特定人認股繳款日期﹕111年3月9日。 5.增資基準日﹕111年3月9日。 (十五)主辦承銷商：中國信託綜合證券股份有限公司。 (十六)股務代理機構：中國信託商業銀行股份有限公司代理部。 (十七)公開說明書之陳列處所及索取方式： 1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。 2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 (十八) 本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證、上市日期及股票發放日期將另行公告。 三、本次現金增資公開說明書及最近年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw)查詢。 四、其他未盡事宜，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。