事欣科:公告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據 一、本公司110年11月10日董事會決議通過 二、業經金融監督管理委員會111年01月05日金管證發字第1100377292號函核准申報生效。 三、依照公司法第252條第1項規定辦理。 貳、公告事項 一、公司名稱：事欣科技股份有限公司 二、公司債總額及債券每張之金額： 國內第三次無擔保轉換公司債發行總面額伍億元整，每張面額新台幣壹拾萬元，募集金額伍億元整。 三、公司債之利率：票面年利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： 發行期間5年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： (一)籌集計畫：本公司債存續期間之償還資金預計由本公司營業活動、銀行借款或資本市場工具項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 (二)保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣499,900仟元。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司股份總數計120,000仟股，每股金額新台幣10元整，目前已發行股份總數為83,452仟股，已發行股份金額為新台幣834,516仟元整。 十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣721,827仟元整（依110年9月30日經會計師核閱之財務報告計算）。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項： (一)受託人名稱：彰化商業銀行股份有限公司信託處 (二)約定事項：主係約定本次發行轉換公司債之償債還款義務及違約之清償責任與程序。 十三、代收款項之銀行名稱及地址： (一)銀行名稱：第一商業銀行信義分行。 (二)地址：台北市信義路三段7號。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： (一)承銷機構：統一綜合證券股份有限公司。 (二)約定事項：主係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及義務。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書所附之發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。