凡甲:本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債公告

一、本公司110年11月05日董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債，本案業經行政院金融監督管理委員會111年1月18日金管證發字第1100379311號函核准生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：凡甲科技股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：總面額為新台幣800,000,000元整，每張面額新台幣100,000元整。 (三)公司債之利率：票面利率0%。 (四)公司債償還期限及方法：發行期間5年，除債券持有人將所持債券轉換為本公司普通股或行使賣回權，及本公司提前收回者外，到期時依債券面額以匯款或支票一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：償還資金將由本公司每年營運產生之資金或銀行借款支應、本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃：充實營運資金。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：國內第四次無擔保轉換公司債未償還餘額為207,800,000元。 (八)公司債發行價格：每張面額台幣100仟元整，依面額金額100~101%發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股份總數為120,000,000股，已發行股份為58,508,938股，每股面額新台幣10元整。 (十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：依110年9月30日經會計師查核簽證之財務報表計算之餘額為2,270,527,000元。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債債權人之受託人名稱：凱基商業銀行股份有限公司。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：凱基商業銀行股份有限公司民生分行 台北市民生東路五段2號。 (十四)承銷機構名稱：凱基證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其名稱：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。