榮星:公告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債

壹、依據： 一、本公司110年11月11日董事會決議。 二、金融監督管理委員會110年12月24日金管證發字第11003773221號函核准發行 在案。 三、公司法第252條第1項規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：榮星電線工業股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額新台幣2億元整，債券每張面額新 台幣10萬元整。 三、公司債之利率：票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： (1)發行期限：五年。 (2)償還方法：除債券持有人依國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法(以 下簡稱本辦法)第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十八條提前贖回，或 依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本債 券到期日後五個營業日(含第五個營業日)內依債券面額加計利息補償金以現金一 次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： (1)籌資計畫：本次轉換公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資 活動項下支應。 (2)保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款，運用計畫請參閱本公司 公開說明書之說明。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣10萬元整，本債券以競 價拍賣方式辦理公開承銷，其每張實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不 低於面額為限。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本額為新台幣 3,000,000,000元，股份總數為300,000,000股；實收資本額為新台幣 1,442,332,350元，已發行股份普通股144,233,235股，每股面額新台幣10元整。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣1,899,362 仟元整。（依經會計師核閱之110年09月30日之合併財務報告計算）。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項： (1)受託機構：台新國際商業銀行股份有限公司。 (2)約定事項：主係約定本公司本次發行轉換公司債之償債還款義務及違約之清 償責任與程序。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：台新國際商業銀行建北分行(台北市 建國北路2段17號)。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： (1)承銷機構：台新綜合證券股份有限公司。 (2)約定事項：主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利及義務。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現 況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書所附之發行及轉換 辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。 參、特此公告。