研究報告

【遠東商銀】美國通脹恐觸頂，美元下挫！

遠東商銀 2022-01-13 09:44

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◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 主席鮑威爾在連任提名聽證會上發表證詞稱，美國經濟已為提高利率及縮減資產負債表做好準備，但可能要幾個月時間才能作出縮減資產負債表決定，週三令美元承壓；此外，路透短觀調查顯示，日本 1 月製造業景氣判斷指數回落至正 17，但非製造業景氣判斷指數升至正 8，並據日本財務省公布 11 月經常帳盈餘為 8,973 億日圓遠高於預期，另外日本央行 (BOJ) 數據顯示 12 月銀行放款餘額較上年同期維持 0.6%，而且 BOJ 總裁黑田東彥重申必要時進一步放鬆貨幣政策，但認為超寬鬆貨幣政策及政府巨額刺激措施推動，經濟可望改善，加上日本 12 月服務業景氣判斷指數升至 56.4，為連續第四個月上升及有記錄以來第二高，提供日圓支撐，導致美元兌日圓自 115.46 走低。

隨著 BOJ 上調日本九個地區的經濟評估及預計消費者通貨膨脹逐步加速，另外 BOJ 名古屋分行經理林新一郎表示政策制定者須考慮日圓弱勢對經濟及企業利潤的利弊，匯率應穩定反映經濟基本面，日本經濟大臣山際大志郎亦稱，首相岸田文雄政府將通過扶植民間部門創新振興經濟，不是干預貨幣政策，推動日圓上漲，並據美國公布 12 月消費者物價指數 (CPI) 較前月漲 0.5% 及較去年同期漲 7.0%，創近四十年來最大漲幅，但 FED 升息預期被消化，而且 FED 褐皮書指去年經濟溫和增長，但 Omicron 變種構成阻力，打壓美元兌日圓至 114.36 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 114.70-90，支撐於 113.80-114.00。

◆EUR/USD

昨日澳洲單日新增感染新型冠狀病毒 (COVID-19) 人數接近最高記錄，人口最多的新南威爾斯州更有 21 人死亡，Omicron 感染激增亦導致人員短缺，擾亂澳洲供應鏈及阻礙經濟復甦，令澳幣承壓，並據中國數據顯示 12 月 CPI 與生產者物價指數 (PPI) 分別較上年同期漲 1.5% 及 10.3% 遜於預期，削弱市場的風險偏好，而且德國 12 月躉售物價分別較前月與上年同期升幅降至 0.2% 及 16.1%，拖累歐元兌美元觸及 1.1353 低點。

隨後歐盟統計局數據顯示歐元區 11 月工業生產較去年同期降 1.5%，10 月數據亦被大幅下修，並據德國外貿協會 (BGA) 警告傳染性極強的 Omicron 變體迅速蔓延，供應鏈將出現大規模中斷，但市場預計美國通貨膨脹觸頂的可能性升高而損及美元，推升歐元兌美元至 1.1452 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1410-30，阻力於 1.1480-1.1500。

◆GBP/USD

英國首相約翰遜麻煩不斷，導致政治不確定性升高，而且 COVID-19 疫情迅速蔓延，週三打擊英鎊兌美元至 1.3619 低點。隨著 FED 主席鮑威爾表示準備收緊政策，但態度謹慎，令美元承壓，而且市場關注在英國專注於加強針 COVID-19 疫苗接種，提振風險情緒，投資人更加大押注英國央行 (BOE) 進一步加息，提振英鎊兌美元至 1.3713 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3680-1.3700，阻力於 1.3770-90。

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