松上:公告本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債發行事宜

壹、依據 一、本公司經110年8月5日董事會決議通過發行國內第四次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會110年9月16日金管證發字第1100357438號函申報生效在案，經110年11月30日董事長決定申請延長募集期間3個月至111年3月16日，業經金融監督管理委員會110年12月3日金管證發字第1100376771號函准予備查。 貳、茲依公司法第252條第1項之規定，公告如下： 一、公司名稱：松上電子股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總面額為新台幣參億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 三、公司債之利率：票面利率0%。 四、公司債償還期限及方法：發行期限三年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換 公司債到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1、籌資計畫：本轉換公司債存續期間之償債款項來源將由營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 2、保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款及充實營運資金。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1、本公司額定資本總額:新台幣6,000,000,000元。 2、已發行股份總數:80,534,609股 3、已發行股份金額:新台幣805,346,090元。 十、公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：依110年06月30日經會計師核閱簽證之財務報表計算之餘額為新台幣1,699,935仟元。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債債權人之受託人名稱及其約定事項： 1、債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司。 2、約定事項：依規定免予公告 十三、代收款項之銀行名稱及地址：台新國際商業銀行敦南分行 (台北市大安區仁愛路四段118號)。 十四、承銷機構名稱：台新綜合證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其名稱：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。 二十一、代理還本付息機構：台新綜合證券股份有限公司股務代理部。 二十二、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。