佐登-KY:公告本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債相關事宜

一、本公司110年9月24日董事會會議決議。 二、公司法第二五二條第一項規定。 三、行政院金融監督管理委員會110年11月3日金管證發字第1100371416號函。公告事項: (一)公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司。 (二)公司債之總額及債券每張之面額:中華民國境內第二次無擔保轉換公司債:本公司發行總面額為新台幣1,000,000仟元整,每張面額為新台幣100仟元整。 (三)公司債之利率:票面利率為0%。 (四)公司債償還方法及期限:除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十二條行使賣回權,及本公司依本辦法第二十一條提前收回或由證券商營業處所買回註銷者外,到期時依債券面額以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法: 1. 籌集計畫:本次轉換公司債存續期間償債款項來源,將由每年營運活動及融資活動項下產生資金支應。 2.保管方法:本公司債因未設立償債基金,故無保管方法。 (六)公司債募得價款用途及運用計畫:償還中華民國境內第一次無擔保轉換公司債款及償還銀行借款。 (七)前已募集公司債者,其未償還之數額:750,000仟元。 (八)公司債發行價格:每張面額新台幣 100 仟元整,依票面金額溢價101.5%發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額: 1. 額定資本額股份總數為1,000,000,000股,每股金額新台幣壹拾元整。 2. 已發行股份總數為60,823,700股。 3. 已發行股份金額為新台幣608,237,000元整。 (十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣847,186仟元(依據會計師核閱之110年6月30日財務報表計算)。 (十一)證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。 (十二)公司債權人之受託人名稱:台新國際銀行股份有限公司。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址:永豐商業銀行城中分行.(台北市博愛路17號1樓)。 (十四)承銷或代銷機構名稱:永豐金證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:不適用。 (十六)有發行保證人者,其名稱及證明文件:不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。 (十八)可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債公開說明書揭露之發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者,其認購辦法:不適用。 (二十)董事會之議事錄:依規定免予公告。 (廿一)公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無


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