群聯:公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜

一、依據： (一)本公司110年08月06日董事會決議。 (二)金融監督管理委員會110年09月08日金管證發字第1100356577號函申報生效在案。 (三)公司法第252條第1項規定辦理。 二、公告事項(載明公司法248條第1項各款)： (一)公司名稱：群聯電子股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額： 1.總發行面額：新台幣3,500,000仟元 2.發行總額上限：新台幣3,517,500仟元(依票面金額100.5%發行) 3.每張債券面額：新台幣100 仟元 (三)公司債之利率：票面利率0%。 (四)公司債償還方法及期限： 1.期限：3年 2.償還方法：除債券持有人依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十條 轉換為本公司普通股，或本公司依該辦法第十八條提前贖回者，或本公司由證券商營業處 所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還，款項將於到 期日後十個營業日(含第十個營業日)內支付。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息 日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 2.本公司債因未設償債基金，故無保管方法。 (六)公司債募得價款之用途及運用計畫：購置不動產、廠房及設備、充實營運資金。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 (八)公司債發行價格：每張債券面額為新台幣100仟元整，依票面金額之100.5%發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 額定資本額：300,000,000股 已發行股份總數：197,073,993股 已發行股份金額：1,970,739,930元 (十)公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額： 資產總額：56,124,064仟元 負債總額：21,820,057仟元 本公司現有全部資產減去全部負債後餘額為34,304,007仟元 (依經會計師核閱之110年度第2季合併財務報告計算) (十一)證券主管機關規定之財務報表：依公司法第252條第1項規定免予公告。 (十二)公司債權人之受託人名稱及其約定事項： 1.債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司 2.約定事項：主要係約定本公司對此次發行國內第一次無擔保轉換公司債還本付息之償債 還款義務與違約之法律責任及程序 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：待簽約後另行公告。 (十四)承銷機構名稱及其約定事項： 承銷機構：宏遠證券股份有限公司 約定事項：主要約定申報生效後之相關對外公開銷售之權益及義務 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司國內第一次無擔保轉換公司債公開說明書 所附之國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：請參閱本公司國內第一次無擔保轉換公司債公開說明書「陸、重要 決議、公司章程及相關法規」。 (二十一)公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。 三、特此公告。