一銀財管2.0上路 派員星國取經款待億元富豪理財客

第一銀行高資產財管業務14日正式上路。(圖:一銀提供)
第一銀行高資產財管業務14日正式上路。(圖:一銀提供)

第一銀行今 (14) 日正式加入「財管 2.0」高資產業務市場,即日起開放受理可投資資產淨值及保險商品價值逾新臺幣 1 億元以上客戶,申請成為財管客戶,為服務這些高資產大戶,一銀特別派員前往新加坡取經,目標成為亞洲高資產財管品牌。

一銀表示,已針對高資產客戶設立專責服務單位,集結經驗豐富的客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問及稅務專家,除提供投資理財需求,更滿足億級富豪關注的稅務規劃、資產配置、家族辦公室及傳承接班等需求。

一銀表示,已針對高資產客戶設立專責服務單位,集結經驗豐富的客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問及稅務專家,除提供投資理財需求,更滿足億級富豪關注的稅務規劃、資產配置、家族辦公室及傳承接班等需求。

為持續提升團隊專業能力,確保客戶的權益為優先,銀行也將選派人員向新加坡學習並取得專業認證,強化風險管理並接軌國際私銀服務再創新。

在金融商品部分,提供商品包括「不受信評限制的外國債券」、多元管道買賣「境外結構型商品」與「外幣結構型金融債券」,同時讓 OBU 客戶參與臺灣金融特色的商品,提供「OBU 客戶台股衍生性金融商品」等新種商品,並規劃客戶需求導向之「私募基金」及「高保額人身保險」等商品。

因應理財商品投資需求,一銀也搭配導入外部投資顧問的投資觀點及投資資產配置建議,有效提升決策效率以及風險控管能力,提供高資產客戶精準且最適投組建議。

此外,為提供高資產客戶頂級尊榮禮遇,找來與擁有 30 年國際 VIP 服務經驗的「Aspire 奧思禮禮賓團隊」合作,服務層面涵蓋客戶「健康」、「生活」、「旅遊」及「醫療」等需求,提供如國際級之私人專屬醫療顧問,以及業界第一的「全球奢華頂級酒店尊榮禮遇」。

一銀表示,高資產客戶還可享「第一銀行 GLORY+ 世界卡」權益升級服務,包含免年費、指定保費現金回饋、機場接送及貴賓室使用次數雙倍送等,並增設高資產 VIP 客服專線,提供 24 小時即時服務,加上將於年底上線的高資產數位專區,打造全通路的無斷點服務。


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