後疫時代數位轉型持續 這類股路遙知馬力?

後疫時代數位轉型持續  這類股路遙知馬力? (圖:shutterstock)
後疫時代數位轉型持續 這類股路遙知馬力? (圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,台積電 (2330-TW) 法說再度上修今年對半導體景氣預測,半導體 (不含記憶體) 產業產值估成長 17%、晶圓代工產值估成長 20%,總裁魏哲家還預告今、明兩年產能都會非常吃緊,強烈支撐的動力主要來自 5G、HPC 需求。

後疫情時代凸顯了科技對現代人的重要性,也迫使所有產業積極轉型數位,半導體也就擔起領航角色,不論台積電、三星、IBM 都卯足全力在製程上衝刺,英特爾也不甘寂寞跳下來,半導體競逐帶動前後段設備供應商跟著積極擴張,SEMI 預估今年全球整體半導體製造設備銷售總額達 952.9 億美元,年成長 34%,2022 年將突破千億美元大關,預估達 1,013.1 億美元,相關供應鏈未來幾年都是訂單滿手。

其中,晶圓廠設備銷售額估 817 億美元,EUV 光罩盒廠家登 (3680-TW)、無塵室自動化設備廠漢唐(2404-TW)、前端製程設備組裝廠帆宣(6196-TW)、濕製程設備廠弘塑(3131-TW)、矽晶圓廠台勝科(3532-TW)、晶圓檢測廠閎康(3587-TW)、蝕刻及薄膜設備廠京鼎(3413-TW) 等,營運將一路旺到明年。

iPhone 13 今年備貨量預估至少 9,000 萬支,而 iPhone 12 則因為買氣持續爆棚,佔整體 5G 手機銷售比重 53%,下半年出貨持續看增,預估 iPhone 手機全年總出貨量將提高至 2.36 億支。其中,鏡頭廠玉晶光 (3406-TW) 是 iPhone 13 初期高階鏡頭獨家供應商,在新 iPhone 廣角、超廣角、長焦鏡頭與 ToF 飛時測距鏡頭等市占分額全面成長;鴻海 (2317-TW) 除了組裝,還新增了低階 iPhone 的後相機及前置 Face ID 訂單。

其他包括鏡頭廠大立光 (3008-TW)、被動元件台達電(2308-TW)、PA 廠穩懋(3105-TW)、觸控模組 GIS-KY(6456-TW)、機殼鴻準(2354-KY) 下半年營運都能大進補。

萬寶投顧陳子榕指出,6/10 為大家推薦玉晶光,股價已經從 506 元漲到 629 元,大漲 123 元,漲幅 25%,玉晶光第三季營收估季增 108%,毛利率挑戰 43%;載板廠景碩 (3189-TW) 更是漲不停,我多次推薦,股價從 95.5 元一路噴發到 199 元,大漲 103.5 元,漲幅翻倍達 110%。7/8 才分享的新唐 (4919-TW) 股價則從 91.8 元噴漲到歷史新高 142 元,大漲 50.2 元,漲幅約 54%。請參考 6/25 <何必糾結傳產 VS 科技股 下半年鎖定「半年報佳」股?>

萬寶投顧陳子榕指出,接下來仍有許多題材上路,包括中國大陸碳交易市場正式啟動,初期雖然以發電企業為主,但未來三年包括鋼鐵、石化、造紙、航空等都將納入,這一項新政策除了意味中國大陸綠色低碳跨大步,也將帶動全球在綠能發展上展開競逐。只要持續關注我的文章,就能幫助投資人更加掌握趨勢先機,並追隨籌碼金流逢低卡位,讓投資在高檔震盪中依然穩健豐厚。

穩懋 (3105-TW) 為全球砷化鎵代工廠龍頭,客戶涵蓋全球射頻元件設計廠,穩懋上半年營收 121.43 億元,年增 0.6%。穩懋是蘋果 iPhone 12 Pro LiDAR 主要供應商,下半年蘋果新機啟動拉貨將挹注營收;穩懋 PA 產量最大、良率最好,10 年前投入開發第三代半導體,隨全球 5G 建置加快、各品牌推 5G 手機,以及 WiFi 6 專用 PA 開始大量裝置於路由器內,都將持續推升穩懋營運動能。

台虹 (8039-TW) 為軟板基板廠,受惠遠距商機及反映成本調漲價格,台虹上半年營收 45.7 億元,年增 24.7%。台虹積極跨入 LCP 布局,去年開始並新增 MPI 天線材料供應,在非手機應用上效應逐漸顯現,明年將進一步切入手機應用。此外,台虹應用在 5G 手機的高頻純膠品質可與日本一線大廠競爭,產品組合轉佳。台虹預計今年擴產 15%~20%產能,最快第四季陸續開出,貢獻明年營收。

精材 (3374-TW) 為 CIS 及 3D 感測器封測廠,下半年受惠於蘋果 iPhone 13 及非蘋陣營新款 5G 手機推出,應用處理器晶圓測試訂單進入新一波成長循環,6 月合併營收月增 24.5%,較去年同期成長 40.6%,為歷年同期新高紀錄,再加上先進駕駛輔助系統 (ADAS) 等車用電子需求強勁,帶動營收及獲利平穩成長,下半年旺季可期,全年營收估年增 16%、獲利年增 26%,雙創新高。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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