桓鼎-KY:本公司發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債公告

一、本公司110年4月16日董事會決議通過發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債，發行總面額新台幣200,000仟元。本 案業經金融監督管理委員會110年06月08日金管證發字第11003424871號函核准生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：桓鼎股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：總面額新台幣200,000仟元整，每張面額新台幣100,000元整。 (三)公司債之利率：票面利率0%。 (四)公司債償還期限及方法： 發行期間3 年，除依本轉換公司債持有人依轉換辦法第十四條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十三條行使賣回權，及本公司依本辦法第二十二條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起六個營業日內，按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：由本公司營業活動及融資活動項下支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款及營運資金。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無 (八)公司債發行價格：每張面額新臺幣100 仟元整，依票面金額101%發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股份總數為60,000,000股，每股面額新台幣10元，額定資本額新台幣600,000,000元；截至110年06月30日止，已發行股份為35,699,996股，實收資本額為新台幣356,999,960元。 (十)公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：依110年3月31日經會計師核閱簽證之合併財務報表計算之餘額為752,174仟元。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債債權人之受託人名稱：臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：臺灣土地銀行股份有限公司松山分公司，台北市松山區敦化南路一段1號 (十四)承銷機構名稱：國票綜合證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱：銀行擔保轉換公司債。 (十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換辦法。 (十九)代理辦理還本及轉換事宜機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。 (二十)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十一)董事會之議事錄：依規定免予公告。 (二十二)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。