博大:公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債

一、本公司110年2月25日董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，本案業經金融監督管理委員會110 年5月17日金管證發字第11003415551號函申報生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：博大科技股份有限公司 (二)公司債總額及債券每張之金額：發行總面額上限新台幣300,000仟元，每張面額新台幣10萬元整。 (三)公司債之利率：票面利率0%。 (四)公司債償還期限及方法：發行期間 3年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司 普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回者，或本公司由證券商營業處所買回註銷外，本公 司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。 (五)償還公司債之募集計畫及保管方法： 募集計畫：償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券到期日前一個營業日 交付還本付息代理機構備付到期本息。 保管方法：本公司因未設立償債基金，故無保管方法。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃：請參閱本公開說明書「參、二、(一)」之說明。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 (八)公司債發行價格：每張面額新台幣10萬元整，暫定以不低於面額發行，實際募集總額依競價拍賣 結果決定。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本總額為新台幣 1,000,000,000元整， 已發行股份總數為72,609,404股，已發行股份總額新台幣726,094,040元整。 (十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：依110年第一季經會計師核閱之財務報告 計算之餘額為1,348,143仟元。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：請參閱本公開說明書｢肆﹑二｣之財務報告。 (十二)公司債債權人之受託人名稱：玉山商業銀行信託部。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：凱基商業銀行城東分行(台北市南京東路三段224號)。 (十四)承銷機構名稱：凱基證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其名稱：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。 (二十一)代理還本付息機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。 (二十二)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無