6月蘋概股為投資主旋律?

※來源:萬寶投顧

台股這一波從近期波段低點 15,159 點起算,已經回升 1,954 點,漲幅 12.89%,而台積電 (2330-TW) 也是從 5/12 開始同步由低點 518 元展開反攻,短短半個多月已經來到 600 元大關前面,週一收在最高點 597 元,站上所有均線,波段漲幅達 15.25%,還跑贏大盤,而且外資從 3 月底以來持續買超台積電 57,204 張,投信則從 5/4 以來加碼買超 9,919 張。
 
除了台積電將衝 600 元,聯發科 (2454-TW) 股價一樣已經重返挑戰千元,至於股王則由矽力 - KY(6415-TW)榮登寶座,股價一樣創新高來到 3,785 元。
 
種種跡象顯示,電子股整體成交比重雖然仍偏低,但已經開始發動攻勢,尤其進入第二季尾端,未來要迎接的正是電子股的傳統旺季,因此在傳產族群之外,電子股可望百花齊放。
 
6/8 蘋果即將召開蘋果開發者大會 WWDC,外界預期今年有可能在新的軟體服務發表之外,新的 MacBook Pro 也可能亮相。而蘋果正好也在此時公布 2020 年全球前 200 大供應鏈名單,台廠除了老班底台積電、鴻海 (2317-TW)、大立光(3008-TW)、國巨(2327-TW)、電子 5 哥等之外,新上榜有 6 家,包括雙鴻(3324-TW)、康控 - KY(4943-TW)、GIS-KY(6456-TW)、茂林 - KY(4935-TW)、嘉澤(3533-TW) 與晶技(3042-TW)。
 
其中,獨拿蘋果發光鍵盤訂單的導光板廠茂林 - KY,去年受惠於蘋果將發光鍵盤改回剪刀腳設計,IT 產品營收占比衝上 7 成,成為營運主動能,今年隨著蘋果 MacBook Pro 新品即將上市,也將帶動一波拉貨潮。
 
而嘉澤主產品包括了 I/O 連接器、CPU Socket、DDR 插槽等零組件,推估產品廣泛導入蘋果筆電、電腦及平板等產品,嘉澤營收已經連續 2 個月正成長,前 4 月累計營收達 64.81 億元,年增 33.47%,近期三大法人偏多操作,股價也剛站上歷史新高 607 元。隨著蘋果新品陸續發表上市,供應鏈業績都將發光發熱。

【本文未完,全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1440 期】
更多精彩文章延伸閱讀:點我看更多
◎社長論劍:狂印美元、通膨校正
◎封面故事:6 月蘋概股為投資主旋律
◎投資總舖師:哪些電子可以撿便宜?
◎台股照明燈:兩檔車用電子潛力股
 


coinpionex