〈觀察〉蘋概鏈你追我趕 台廠劍指日廠 紅色浪潮緊追在後

〈觀察〉蘋概鏈你追我趕 台廠劍指日廠 紅色浪潮緊追在後。(示意圖:AFP)
〈觀察〉蘋概鏈你追我趕 台廠劍指日廠 紅色浪潮緊追在後。(示意圖:AFP)

蘋果供應鏈 200 大名單出爐,值得注意的是,扣掉併購、整合進母公司的因素,移出廠商以台灣與美國各 5 家最多,新增廠商則以中國 13 家最多,單就數字來看,不免讓人擔憂台廠是否面對紅潮束手無策,但其實細看,台廠不光是只被追著跑,還是有廠商持續強化技術量能,伺機取代日本、韓國廠商。

蘋果公告名單來看,美國此次被移出 7 家、但美國基美 (KEMET) 是因為去年被併入到國巨 (2327-TW)、賽普拉斯 (Cypress) 則是被英飛凌併購,都屬於仍在供應鏈中,但被整合進母公司計算;台廠方面,移出 6 家,但京嘉光電在 2019 年中成為 TPK-KY (3673-TW) 全資子公司。

而台灣新增 6 家公司上榜,整體算下來,台灣在 2020 年蘋果百大供應鏈中,沒有退步,扣除整合進母公司的因素,倒是多新增 1、2 家。

細看變化,可以發現幾個現象,第一,此消彼長的不光是台灣跟中國、韓國廠商的競爭,台灣廠商之間也有明顯變化,如此次新增的康控 - KY(4943-TW) ,本來是美律 (2439-TW) 供應鏈之一,但後來居上,成為蘋果直接供應商,美律則被移出名單;另外,同樣是做剪刀腳鍵盤,達方 (8163-TW) 退出名單,由茂林 - KY(4935-TW) 補上, 也反應供應鏈的變化。

而雖然不算台廠,但泛鴻海 (2317-TW) 集團的光學鏡頭廠康達智 (Kantatsu) 今年也未在名單之中,先前就傳出康達智面臨中、韓廠商的競爭,隨著三星電機 (SEMCO) 入列蘋果最新供應鏈名單,間接驗證競爭的影響。

第二,台廠不只是被追的一方,也是主動追趕的一方,以晶技 (3042-TW) 為例,在市占率、蘋果訂單分配量提升下,2020 年再度重返 200 大供應商,巧合的是同一時間,全球最大的石英元件廠日本精工 (Seiko) 則遭移除。

另外,散熱廠雙鴻 (3324-TW) 雖然首次入榜,但來勢洶洶,除了是蘋果中高階筆電熱管主要供應商,市場更看好今年有機會進一步取得 iPhone 熱板訂單,可望與日本松下 (Panasonic) 分庭抗禮。

最後,中國雖然 2020 年新增廠商數量可觀,但從產業種類觀察,會發現近半數與蘋果的再生金屬、環保綠能布局有關,剩下則多為精密機構件。

市場人士認為,除了在地化、分散風險,以及生產成本等種種考量外,去年下半年,東南亞疫情爆發,供應鏈就傳出機構件斷鏈問題,而中國在強化防疫後,疫情相對歐美、東南亞穩定,工廠復工情況良好,也成了蘋果解決斷鏈危機替代方案。

而今年在歐美、東南亞相繼施打疫苗下,供應鏈的改變是否會延續,或是有廠商回鍋名單當中,都成為後續觀察重點。


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