研究報告

【遠東商銀】受FED會議紀錄提振，美元上揚 !

遠東商銀 2021-05-20 09:09

◆USD/JPY

美國參議院民主黨領袖舒默公布了修改後的 520 億美元提案，將在五年內大幅推動美國半導體芯片的生產和研發，確保美國維持芯片生產的領先優勢，但美國財政部長葉倫對美國商會表示，政府上調企業稅和基礎建設投資將提高美國企業獲利能力和競爭力，美國商會執行長則認為數據和證據清楚表明，擬議的增稅將令美國企業處於非常不利境地及損害工人利益，令美元受阻，並據中國監管機構禁止金融和支付機構從事虛擬貨幣相關業務，為最新一波對數字貨幣的打壓，重創加密貨幣，而且通貨膨脹不確定性升高，促使投資者暫時削減高風險資產曝險，週三打擊亞洲股市，引發避險操作，拖累美元兌日圓受限於 109.33 高點。

據日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥稱，若有必要，將考慮延長截至 9 月的防禦新型冠狀病毒疫情救助計畫，雖然強勁的出口和公司獲利抵銷疫情對消費的破壞性影響，經濟前景風險仍偏向下行，但投資者愈來愈相信美國聯邦準備理事會 (FED) 暫時不會收緊貨幣政策，預計會議紀錄將重申保持寬鬆貨，打壓美元兌日圓至 108.56 低點。隨著 FED 的 4 月貨幣政策會議紀錄顯示，委員們一致認為經濟遠未達 FED 的目標，當前的政策立場和指引依然適當，但多數委員認為，若經濟繼續朝著政策制定目標快速取得進展，準備討論縮減購買公債規模，激發美國公債收益率升至日高，推動美元兌日圓反彈。預估今日美元兌日圓支撐於 108.90-109.10，阻力於 109.60-80。

◆EUR/USD

昨日西太平洋銀行 (Westpac Bank) 和墨爾本研究院 (Melbourne Institute) 調查顯示，澳洲 5 月消費者信心指數跌 4.8%，結束連續三個月增長，更隨著全球股市再回落，抑制大宗商品價格走強的效應，導致澳幣和紐元遭遇阻力，並據歐洲央行 (ECB) 發布半年度穩定性評估顯示，高債務水平和房地產泡沫位列歐元區經濟最大風險，提早撤回刺激措施可能加劇破產和失業而拖累經濟，但 ECB 副總裁德金多斯稱當前債券收益率水準，歐元區各國政府、企業和家庭仍能享有有利的融資條，而且歐元區 4 月通膨率如預期般加速升至 1.6%，推升歐元兌美元至近期新高 1.2244。

隨後德國工商聯會 (DIHK) 調高該國今年經濟成長率預估至 3%，但低於政府預估的 3.5%，而且 ECB 執委施納貝爾稱，歐元區通貨膨脹急升是暫時的，明年消費者物價會大降，打擊歐元兌美元至低點 1.2158。預估今日歐元兌美元阻力於 1.2180-1.2200，支撐於 1.2200-20。

◆GBP/USD

英國週三公布 4 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期從 3 月的 0.7% 增至 1.5%，歸因於電費、煤氣及服裝價格大漲，推高通貨膨脹，市場注意力轉移至英國央行 (BOE) 何時開始收緊貨幣政策，而且 3 月房屋價格較去年同期跳漲 10.2%，創 2007 年 8 月以來最大升幅，突顯減稅和對首購者的抵押擔保方案促使房屋市場交易激增，激勵英鎊兌美元上揚至 1.4200 高點。隨著 FED 的會議紀錄為未來討論縮減購買公債敞開大門，引發美元空頭回補，重創英鎊兌美元至低點 1.4098。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.4130-50，支撐於 1.4030-50。

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