陽明:補充說明本公司於110年3月25日公告發行國內第十九次有擔保普通公司債發行條件

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

陽明海運國內第十九次有擔保普通公司債

3.發行總額:新台幣59億元，依發行年期及擔保機構不同分為A~I券，A、B、I券發行

金額均為新台幣壹拾億元整，C、D、E、F、G券發行金額均為新台幣伍億元整、H券

發行金額為新台幣肆億元整。

4.每張面額:新台幣1千萬元整

5.發行價格:依債券面額十足發行

6.發行期間:A~G券為五年期，H~I券為七年期

7.發行利率:A~G券票面利率為固定年利率0.45%; H~I券票面利率為固定年利率0.49%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:償還債務及調整金融負債結構

10.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷

11.公司債受託人:兆豐國際商業銀行

12.承銷或代銷機構:委任群益金鼎證券為主辦承銷商

13.發行保證人:合作金庫商業銀行、台新國際商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、

第一商業銀行、臺灣銀行、上海商業儲蓄銀行、臺灣土地銀行

14.代理還本付息機構:兆豐國際商業銀行

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

17.賣回條件:不適用

18.買回條件:不適用

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

21.其他應敘明事項:本次公司債發行案於110年4月21日經櫃買中心申報生效