新唐:董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行新股參與海外存託憑證及/或現金增資發行特別股

第11款

1.董事會決議日期:110/03/16

2.私募有價證券種類:普通股、發行新股參與海外存託憑證

或現金增資發行特別股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募案特定人之選任，

將依證券交易法第43條之6及相關函令之規定，以對公司未

來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以認同本

公司經營理念之策略性投資人為限

4.私募股數或張數:擬提請股東會授權董事會，於不超過

60,000仟股之額度內，視市場狀況及本公司需求，擇適當

時機及籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，

擇一或以搭配之方式以私募方式辦理現金增資發行普通股及

/或以私募方式發行新股參與海外存託憑證及／或特別股

5.得私募額度:不超過60,000仟股

6.私募價格訂定之依據及合理性:私募價格之訂定將依據主

管機關法令，參考下述參考價格，再加上考量證券交易法

對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:本公司將視市場及洽特定人之狀況，

一次或分次(最多不超過三次)辦理，所募集之資金將用於

轉投資、購置機器設備、償還銀行借款、健全財務結構及

充實營運資金等一項或多項用途。

8.不採用公開募集之理由:各次私募預計將有提高公司競爭

力、強化股東結構、強化公司財務結構及增加公司營運規

模之效益，對股東權益應有正面助益。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定

11.參考價格:(1)私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成

。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡

單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除

權後之股價；

B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣

除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)私募特別股每股價格不得低於理論價格之八成，理論價

格係考量發行條件之各項權利選定適當計價模型所計算之

有價證券價格，該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所

包含之各項權利，如有未能納入模型中考量之權利，該未考

量之權利應自發行條件中剔除

12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用

13.本次私募新股之權利義務:除受證券交易法第43條之8規定

之轉讓限制外，私募普通股之權利義務與已發行之普通股相同

，私募特別股之權利義務則依私募時之章程規定

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:不適用