〈觀察〉樂天熊貓、LINE熊大對決 日本泰國純網銀經驗值有何可借鏡？

樂天國際銀行吉祥物樂天胖達 2019 年在台北金融科技展亮相，熊大則是 LINE 家喻戶曉的角色，兩大超人氣角色一個原本僅代表電商購物 (樂天市場)、一個代表的是社群軟體 (LINE)，今年起戰線將延伸至純網銀正面對決，兩家率先登場的純網銀都有外國的「兄弟銀行」，可以如何借鏡各自在日本、泰國的經驗值備受矚目。

樂天銀行挾帶日本樂天銀行 20 年純網銀經驗，已於 1/19 開業，而台灣 LINE Bank 在 2 月取得營業執照後也試營運在即，其實，LINE Financial 在日本、泰國積極布局金融科技，2018 年起，LINE 就開始跟日本在地銀行夥伴合作推出保險、投資及個人財務管理等服務，泰國 LINE BK 上線四個月就繳出用戶數突破 200 萬的好成績，讓亞洲金融市場眼睛一亮。

以日本樂天銀行的生態圈來看，「樂天超級點數回饋」就是串連起各生態圈的重要機制，他們不只在樂天市場購物可以回饋點數，在樂天其他各種服務例如旅遊、電信、證券中，進行任何交易都有點數，使用者很容易就會被回饋點數吸引去辦樂天信用卡或是樂天銀行帳戶。藉由樂天點數，整個樂天生態系被緊密串連在一起。

而回到台灣樂天純網銀來看，樂天市場早在 2008 年就已經進入臺灣，樂天信用卡則是 2014 年在台灣上路，另外如樂天電子書 Kobo 與樂天旅遊都已經來台，2019 年還買下了桃猿棒球隊，此生態系服務在樂天銀行加入後，補強了金流，由點數經濟帶入樂天銀行的獲客模式可望再現。

LINE 在龐大的用戶基礎及社群優勢下，近年投入許多資源發展金融、AI 戰略事業投資，以日本市場為例，已經上線的金融服務包括 LINE PAY、LINE 家計簿 (LINE Kakeibo)、LINE 保險 (LINE Insurance)、LINE Smart Invest、LINE Score、LINE Pocket Money 與 LINE 證券 (LINE Securities)。

但其實這些服務都只是日本 LINE 跟在地銀行合作的前哨戰，日本 LINE Bank 與日本前三大銀行瑞穗銀行合資的純網銀，今 (2021) 年 2 月底才宣布完成增資，進入籌備階段，未來會以日本 LINE 超過 8600 萬月活躍用戶的基礎，以及瑞穗銀行的銀行業實務專業知識與經驗，將金融服務整合進 LINE 當中，目標是打造以 LINE 為基礎的手機銀行，預計在 2022 年才會正式開幕。不過在前哨戰中所推出的多樣服務，不但可望為日本 LINE Bank 扎穩馬步，乃至泰國、台灣、印尼等國家發展純網銀，也都是可參考指標。

而 LINE 腳步最快的就是泰國的社群銀行 LINE BK，這是由 LINE 子公司 LINE Financial Asia 和泰國開泰銀行 (KBank) 子公司 KASIKORN Vision Company Ltd. 一起共同成立的合資創立，LINE BK 自去年 10 月上線以來，不論在交易量、貸款申請件數以及用戶新增人數等方面的成長均優於預期，上線四個月用戶數已經突破 200 萬。

LINE 本身不需要取得純網銀執照，而是透過泰國開泰銀行將服務串接到 LINE 當中，所以用戶在 LINE BK 上開的帳戶，實質上就是開泰銀行帳戶。LINE BK 上線後，單日儲蓄帳戶的新開戶數就多達 5 萬戶，且首四個月平台金融交易總金額更創下超過 210 億泰銖的紀錄。截至今年 2 月底，LINE BK 已核發的個人貸款餘額超過 50 億泰銖，在高峰期更創下單日貸款申請數破 4 萬件的成績，且核准借款人中有 30% 為首次貸款。

此外，LINE BK 提供多元的整合式金融服務，包含年利率最高 1.5% 的特殊利率帳戶和簽帳金融卡，而且只要開啟 LINE 就可使用，無需在不同應用程式間切換或牢記自己在各家銀行的帳戶密碼。透過 LINE BK  個人信貸服務 Credit Line，用戶可隨時隨地簡便地申辦個人貸款，而且馬上核發，資金立即可用。

整體來說，台灣樂天純網銀以電商擴展生態圈，LINE Bank 則將以活躍的社群做為定錨，雖然兩家純網銀開業初期提供的服務都只是基本的存款、轉帳、個人信用貸款等金融服務，但是兩家純網路銀行各有各的山頭、各有各的優勢，屆時再加入以電信為主的國家隊將來銀行，純網銀的對決可望在第二至三年逐步分眾，屆時台灣金融業將產生怎樣的革新與火花，值得期待。