【中信投信】中信投信蟬聯AAM 2021最佳投資人教育大獎

亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management,AAM)於 1 月底公布 2021 年 Best of the Best Awards 大獎得獎名單。中國信託投信因推廣 ETF 不遺餘力,連續兩年蟬聯最佳投資人教育大獎 (Best Investor Education) 得獎者。

國內 ETF 市場於近年迅速發展,中國信託投信為進一步推廣 ETF 投資風潮,自 2019 年起深入全台鄉鎮舉行 ETF 投資分享會,全年共舉辦 76 場,吸引超過 13,000 人報名,參加人數逾 8,000 人次。2020 年由於新冠疫情爆發,為保持社交距離,分享會改以線上直播。為營造直播的即時互動感,中國信託投信重新規劃分享會形式,從原本類似單人演講,改造成主持人與來賓唇齒交峰的「脫口秀」,也就是目前每周二晚間於中國信託投信 Youtube 頻道上舉行的「周 2 Fund 愛講」,希望能將艱澀的市場分析,以深入淺出、不乏歡樂的態度,與投資人一起寓教於樂。

「周 2 Fund 愛講」由金融業資歷逾二十年的中信投信業務副總詹益銘充當主持人,搭配一位專業投資部落客、與中信投信基金經理人進行三方對談。節目內容除帶領觀眾回顧近期財經大事,深度分析市場狀況,最終對投資人可如何利用現有投資工具,提出實用操作建議,於詭譎莫測的市場風浪中,幫助投資人持盈保泰。

2020 年,中國信託投信共舉行 42 場線上直播,創造逾 81,000 次觀看,觀眾的熱烈迴響反應在中國信託投信 ETF 資產管理規模、受益人數的增長上。根據投信投顧公會統計,2020 年台灣資產管理業平均管理規模增加 133 億新台幣,中國信託投信增加 288.9 億新台幣,幾乎是平均的兩倍。至於受益人數,股票 ETF 受益人數 2020 全年增加 86%,債券 ETF 增加 18%,尤其債券 ETF 的增加人數逾 500 人,為同業平均的 4 倍以上。

目前中國信託投信旗下股債 ETF 共 15 檔,今年初新推出的 3 檔 ETF 皆為國內創新產品,包含首 2 檔將永續概念納入指數編製原則的債券 ETF-- 中信 ESG 投資級債(00883B)、中信低碳新興債(00884B),藉由 ESG 掃除非財報風險因子,進一步鞏固債信。中信中國高股息 ETF(00882)則是國內首檔聚焦中國的高股息產品,根據 CMoney 統計,從 2 月初推出至 2/19 日為止,連兩個交易周蟬聯高股息類 ETF 中成交金額最高的人氣王。

投資市場一日瞬變,利用 ETF 做好資產配置,有助資產穩健滋長。展望未來,中國信託投信將秉持初衷,持續開發創新產品,推廣理財知識,以期幫助投資人早一步邁向財務自由。

【中國信託投信獨立經營管理】
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中國信託中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股傘型 ETF 證券投資信託基金,操作目標為追蹤標的指數之報酬,而標的指數成分股票價格波動 (包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響) 將影響標的指數的走勢,然本基金追求標的指數報酬之目標,不因標的指數劇烈波動而改變。本基金雖以追蹤標的指數報酬為目標,惟可能因包括但不限於基金所持有的有價證券或期貨部位、基金應負擔費用、匯率波動等因素而使基金報酬與標的指數報酬產生追蹤偏離,且偏離方向無法預估。投資人交易本基金需承擔匯率波動風險外,應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與台灣證券市場交易時間可能有所不同,因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金上市日前 (不含當日),經理公司不接受基金受益權單位數之買回。投資人於基金成立日(不含當日) 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格,不等於基金掛牌上市之價格,參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自上市掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生之折 / 溢價的風險。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格依台灣證券交易所規定(目前無升降幅度限制)。基金於上市日後,本公司將於台灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考,投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險,基金實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。
中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股單日正向 2 倍 ETF 基金,此基金具槓桿風險,投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,與傳統指數股票型基金不同,不適合追求長期投資且不熟悉基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前,應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解此基金之風險及特性。此外,此基金為策略交易型之 ETF,標的指數之操作特性為每日重新平衡機制 (Daily Rebalancing),此操作特性將產生複利效果與波動性影響,因此長期持有此子基金,標的指數累積報酬可能會與 MSCI China Free 50 ex A&B Shares Index 累積報酬之相對應正向倍數或反向倍數產生偏離。故不適合追求長期投資且不熟悉基金以追求單日報酬為投資目標之投資人,僅符合證券交易所所訂之適格條件之投資人始得交易。此基金以追蹤 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A B 股單日正向 2 倍指數之績效表現為目標,所追求之正向 2 倍報酬以標的指數單日報酬為限,投資人若持有超過一天,其累積報酬會因複利效果產生偏差。有關計算累積報酬之複利效果之說明請詳見基金公開說明書。除臺灣證交所另有規定者外,證券商接受委託人首次買賣槓桿反向指數股票型基金受益憑證時,其受託人應符合適格性條件。故投資人首次買賣此基金時,除專業機構投資人外,應符合臺灣證券交易所股份有限公司規定之適格投資人條件:(1) 已開立信用交易帳戶;(2) 最近一年內委託買賣認購 () 權證成交達十筆 () 以上;(3) 最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆 () 以上;投資人並需簽具風險預告書
指數免責聲明:本文提及的基金或證券並不是由 MSCI 贊助、認可或推廣,MSCI 並不會就任何該等基金或證券所基於的任何指數承擔任何責任。本基金公開說明書對 MSCI 與經理公司及任何相關基金的有限的關係載有更詳盡的說明。
各子基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道:就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴,若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。
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 「中國信託新興亞洲 (不含中國) 美元精選綜合債券 ETF 基金」(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)及「中國信託新興市場 0-5 年期美元政府債券 ETF 基金」(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風 險債券)等子基金投資涉及新興市場部份,因其波動性及風險程度可能較高,且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,基金淨資產價值可能承受不同程度的影響及基金資產有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,由於高收益債券之信用評等由於未達投資等級,且對利率變動的敏感度甚高,故部份基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,該等基金不適合無法承擔相關風險 之投資人,且不宜占投資人投資組合過高之比重。
中國信託全球收益 ETF 傘型基金之操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬 (中國信託 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券 ETF 證券投資信託基金之標的指數為 ICE 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數) 及(中國信託 15 年期以上已開發市場 ESG 投資級美元公司債券 ETF 證券投資信託基金之標的指數為 ICE 15 年期以上已開發市場 ESG 美元投資級公司債券指數) 及(中國信託恒生中國高股息 ETF 之標的指數為恒生中國高股息率指數)。
各子基金之操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬【(中國信託彭博巴克萊 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金之標的指數為彭博巴克萊 10 年期以上高評級美元公司債指數)、(中國信託彭博巴克萊 10 年期以上優先順位金融債券 ETF 基金之標的指數為彭博巴克萊 10 年期以上優先順位金融債指數)、(中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金之標的指數為彭博巴克萊 20 年期 (以上) 美國公債指數)、(中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金之標的指數為彭博巴克萊中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券指數)、(中國信託中國 5 年期以上美元投資級公司債券 ETF 基金之 標的指數為彭博巴克萊中國 5 年期以上美元投資級公司債券指數) 、(中國信託美國高評級市政債券 ETF 基金為彭博巴克萊美國長天期政府及高評級市政債券指數)、(中國信託新興亞洲 (不含中國) 美元精選綜合債券 ETF 基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 為彭博巴克萊新興亞洲(不含中國) 美元精選綜合債券指數)、(中國信託新興市場 0-5 年期美元政府債券 ETF 基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 為 ICE 新興市場 0-5 年期美元政府債券指數)、(中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金之標的指數為 ICE 美國政府 0 至 1 年期債券指數)、(中國信託 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金之標的指數為彭博巴克萊 20 年期以上 BBB 級美元公司債券指數)及 (中國信託 10 年期以上電信業美元公司債券 ETF 基金之標的指數為彭博巴克萊 10 年期以上電信業美元公司債指數)】,而標的成分債券價格波動 (包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響) 將影響基金標的指數的走勢,然基金追求標的指數報酬之目 標,不因標的指數劇烈波動而改變。
各子基金雖以追蹤標的指數報酬為目標,然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估:
基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或 期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用 (如:經理費、保管費、上櫃費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金 報酬與投資目標產生偏離。
基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券,因此當市場出現特定信息時,基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。
基金以新臺幣計價,而基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,由於各子基金暫不從事匯率避險,因此各子基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。
各子基金可能面臨之風險包含但不限於債券流動性風險、匯率風險、投資地區政治或經濟變動之風險、交易對手信用風險等,而基金所投資之債券可能隱含發行人無法償付本息之違約風險,各子基金所投資標的發生上開風險時,基金之淨資產價值可能因此產生波動。
基金自成立日起,即運用基金資產進行投資組合佈局,基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於基金成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格,不等於基金掛牌上櫃之價格,參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自上櫃掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生之折 / 溢價的風險。各子基金上櫃日前 (不含當日),經理公司不接受基金受益權單位數之買回。基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制,並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱證券櫃檯買賣中心) 所有關規定辦理。
各子基金於上櫃日後將依證券櫃檯買賣中心所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為外幣計價之債券或期貨,因此匯率波動會影響基金淨值之計算,而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率,因評價時點及資訊來源不同,與實際基金淨值計算之匯率或有差異,因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異,投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險,經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考,實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。
各子基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。
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