西勝:公告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債相關事宜

一､本公司民國109年11月10日董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會民國109年12月15日金管證發字第1090377000號函核准申報生效在案。 二､茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行有擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：西勝國際股份有限公司。 (二)公司債之總額及債券每張之面額：總面額新臺幣400,000千元整，每張面額為新臺幣100千元整。 (三)公司債之利率：票面利率為0%。 (四)公司債償還方法及期限：發行期間為五年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：籌集計畫：本公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動項下支應；保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款用途及運用計畫：償還銀行借款及充實營運資金。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：國內第二次無擔保轉換公司債：0千元。 (八)公司債發行價格：每張面額新台幣100 仟元整， 依票面金額之100.75%發行。 (九)公司股份總額與已發行股份總額及其金額：股份總額：額定資本2,000,000千元，每股金額：10元；已發行股份總數：82,096,002股；已發行股份金額：820,960,020元。 (十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣1,053,835千元(依109年9月30日經會計師核閱之財務報告計算)。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債債權人之受託人名稱及約定事項：永豐商業銀行股份有限公司，約定事項：主係約定本公司本次發行轉換公司債之償債還款義務及違約之清償責任與程序。 (十三)代收款項之銀行或郵局名稱及地址：永豐銀行台北分行，地址：台北市中山區建國北路二段9-1號。 (十四)承銷機構名稱及約定事項：凱基證券股份有限公司，約定事項：主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利及義務。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱：無。 (十六)有發行保證人者，其名稱：無。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延或及支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司債公開說明書之發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：請參閱本公司債公開說明書「陸、重要決議」。 (二十一)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。