〈富邦金擬併日盛金〉公開收購100%需花490億元 將於明年Q2增資

富邦金控總經理韓蔚廷。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)
富邦金控總經理韓蔚廷。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)

富邦金 (2881-TW) 今 (18) 日董事會決定以每股 13 元公開收購日盛金 (5820-TW),預計收購超過 50% 股權,最終目標為取得 100% 股權,估計總金額為新台幣 245.26 億元至 490.42 億元,為支應本案 100% 持股的收購價金,富邦金總經韓蔚廷表示,規劃於明(2021) 年第二季開始辦理資本市場籌資,預計增資 490 億元。

本案溢價率 24.8%,外界關切是否買貴?韓蔚廷表示,每股 13 元的價格除了內部計算,也請安永做過評估,認為此為合理的價錢,且這與不論亞洲或台灣金融併購案的溢價率都差不多,屬合理溢價。且本次的公開收購具溢價吸引力,可提供日盛金控股東實現投資獲利的機會。

韓蔚廷進一步指出,為支應本案 100% 持股的收購價金,富邦金控擬先籌措短期資金,並規劃於 2021 年第二季開始辦理資本市場籌資,初步計畫將發行 60% 普通股及 40% 特別股,但尚需向主管機關申請核准。

韓蔚廷表示,此公開收購案有兩個條件,第一是應賣股東股數要到 50.01% 門檻,第二是公平會同意;其中,因為 50.01% 只是門檻,最終目標要收購到 100%,倘若到公開收購期限 2 月 1 日,未買到此門檻,將一股都不買。


相關個股

延伸閱讀