〈美國總統大選〉拜登政策牛肉押注三族群 22檔概念股有看頭

拜登政策牛肉押注綠能、電動車、生技三大族群 22檔概念股有看頭。(圖:AFP)
拜登政策牛肉押注綠能、電動車、生技三大族群 22檔概念股有看頭。(圖:AFP)

美國總統大選近尾聲,民主黨候選人拜登距離勝選門檻僅一步之遙,領先現任總統川普,全球股匯市也解讀為短空出盡,搶先營造慶賀行情,拜登選前祭出許多政策牛肉,主要著重在綠色能源及基礎建設、電動車、生技等三大族群,22 檔台廠相關概念股後市看俏。

拜登與川普在能源政策上大相逕庭,川普主張能源自主,意即支持傳統頁岩油產業,反觀拜登,雖未明確反對頁岩油,但他提出乾淨能源政見,力拚重返巴黎協定、2050 年達到碳中和,且要懲罰汙染環境的企業,因此,市場認為,拜登若勝選,對太陽能、風力發電、儲能及電動車四大族群有正面激勵效果。

以台灣太陽能產業來看,三大模組廠聯合再生 (3576-TW)、元晶 (6443-TW)、茂迪 (6244-TW),受惠大型案場趕著併網發電,下半年已經擺脫虧損的命運,隨著國內裝機需求持續暢旺,友達 (2409-TW) 訂單能見度至少 1 年起跳,包括安集 (6477-TW)、碩禾 (3691-TW) 等,產能利用率也都居高檔,美國未來四年若加大太陽能投資力道,可望帶動整體產業興起。

此外,風電族群的上緯投控 (3708-TW)、中興電 (1513-TW)、世紀鋼 (9958-TW)、信邦 (3023-TW) 及台達電 (2308-TW) 等,除了受惠離岸風電國產化趨勢,全球科技巨擘如蘋果、Google、微軟、台積電 (2330-TW) 等大廠都已加入 RE100,訂出 100% 使用再生能源的承諾,若再加上美國政策利多,預期中長期需求將相當龐大。

在儲能方面,全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱 - KY (5227-TW) 主要市場在歐洲、日韓,受疫情影響,下游廠商開始尋求分散風險,立凱電因此接觸到新客戶,今年在儲能市場有所斬獲,明年營收規模可望穩定成長。

拜登選前宣示支持打造電動車的基礎設施,可望加速電動車普及,品牌大廠特斯拉 (Tesla) 出貨持續轉佳,第四季總產量上看 15 萬輛,季增 3%,市場點名連接線束貿聯 - KY(3665-TW)、汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 兩檔概念股,第四季業績看俏,且在其他國際車廠競相推出電動車的趨勢下,長期營運有撐。

拜登日前表示,一旦當選,將把歐記健保改良成為「拜登健保」,並將大力提升防疫措施,因此,市場認為,拜登勝選將有利生技醫療產業,台廠方面,包括新藥股中化生 (1762-TW)、雃博 (4106-TW)、太景 - KY(4157-TW)、中裕 (4147-TW),疫苗股國光生 (4142-TW),口罩股恆大 (1325-TW),耳溫槍代工廠泰博 (4736-TW)、豪展 (4735-TW) 等,多檔股價已展開慶祝行情。

儘管美國大選最終結果尚未出爐,但拜登正朝勝選之路邁進,選舉人票大幅領先川普,法人認為,待大選告一段落,市場不確定因素消除,股市將回歸基本面,即使產業趨勢前景看好,也要謹慎布局。


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