〈ESG狂潮〉疫情效應 ESG基金今年規模大躍進223%

疫情效應 ESG基金一成立就吸金 今年規模大躍進223%。(圖:shutterstock)
疫情效應 ESG基金一成立就吸金 今年規模大躍進223%。(圖:shutterstock)

受到新冠疫情衝擊,全球金融市場劇烈震盪,國際投資趨勢愈來愈看重企業永續經營,ESG 投資趨勢一時之間風靡全球。今 (2020) 年 ESG 主題基金 (含 ETF) 一成立就強力吸金,據投信投顧公會資料顯示,自今 (2020) 年以來截至 10 月 8 日止,累計 ESG 主題基金 (含 ETF) 成立規模共達新台幣 262.11 億元,較 2019 年增加 181.01 億元,成長 223%。

聯邦 2023 年到期全球 ESG 優質債券基金預定經理人余政民指出,今年來全球面臨新冠肺炎、中美貿易戰等一連串利空衝擊,未來可能的風險來源涵蓋美國總統大選、產業復甦前景未明等影響,短期內金融市場將隨之起伏動盪,正因為現階段市場波動風險因素較多的情形下,「ESG 主題基金」成為後疫情時代下的穩健選擇。

根據金管會資料,僅短短一年,ESG 主題基金申報核准的檔數已從 2019 年的 2 檔上升至 10 檔,顯見在當今充滿變數的環境下,相對穩健的 ESG 主題商品更受投資人青睞,成為投資先鋒。

ESG 是環境 (Environmental)、社會責任 (Social)、公司治理 (Governance) 的縮寫,成為全球熱門關鍵字。余政民指出,近年來各國跟著聯合國的步伐,ESG 已在世界各國迅速發展。舉例而言,美國第一大公共退休基金-加州公務員退休基金,已將 ESG 考量因素融入投資流程;日本退休基金也採用富時編製的 ESG 指數,2018 年日本養老金公積金投資決策 100%納入 ESG 因子,其掌管的資產規模大約 160 兆日圓;挪威主權財富基金亦將 ESG 納入其投資要素中,當企業違反 ESG 的概念,就列為投資黑名單。

余政民表示,ESG 投資之所以那麼火熱,是由於「ESG 主題基金」嚴格篩選標的,只有符合 ESG 指數發行人或保證人之標的才會被納入投資組合配置,在當前市況未穩的情形下,更能藉此控管風險波動、穩定投資收益,讓投資人在動盪不安的金融市場中,多一項避震利器。

 


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