〈ESG狂潮〉躍居投資新亮點 資產規模突破百兆美元

ESG躍居投資新亮點  資產規模突破百兆美元。(鉅亨網資料照)
ESG躍居投資新亮點 資產規模突破百兆美元。(鉅亨網資料照)

ESG 投資躍居近年投資新亮點,成為股債基金競相募資的熱門標的,根據統計,截至 9 月底全球已簽署聯合國責任投資原則 (UN PRI) 的金融機構家數已超過 3000 家,總管理的資產規模已突破百兆美元

包括歐美法人、華爾街陸續將 ESG 指標納入投資流程,反映投資 ESG 已成為「全球運動」,今年初爆發新冠肺炎疫情,打亂全球股債行情,但 ESG 基金卻不受影響逆勢吸金。

根據柏瑞投信最新發布的「洞悉 ESG」報告,ESG 企業債指數的成分企業的新債發行狀況於 8 月份有所降溫,但遭降評的家數也明顯放緩,統計至 7 月底,ESG 企業債指數的成分企業共 2345 家。

柏瑞 ESG 量化債券基金經理人施宜君表示,由於全球疫情遲未平歇,進一步催化 ESG 的投資意識,8 月份資金持續流入全球 ESG 債券市場。

進一步觀察債券殖利率表現,全球 ESG 企業債券的殖利率 8 月微幅上揚 2 個基本點到 1.59%,與公債利差收窄約 8 個基本點到 127 個基本點,此利差水準距離近年來的低位仍有段距離,預期利差仍有收斂空間。

滙豐中華投信指出,ESG 表現良好的企業通常公司治理也比較好,而從投資角度來看,將 ESG 因素融入投資過程中可有效管理風險,有助於挖掘優質的投資機會。

滙豐中華投信說明,投資債券不外乎希望降低波動並追求收益,而違反碳排放規定,極有可能因財務及公司治理風險衝擊信用評級,導致債券價格劇烈波動,而納入低碳債券基金的投資到組合中,從長線投資角度來看相對有正面助益。

施羅德投信表示,對投資人而言,重視的是如何將永續的概念落實在投資流程以及產品上,且是否能符合投資人對永續的期望,根據調查,不管是全球或是台灣投資人,超過 40% 的投資人一致認為永續投資能帶來較佳的報酬,且有近半數台灣投資人還偏向要有第三方認證機構做背書、確認投資是否為真正的永續投資。


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