個股分析/雙鴻 邁向新一波成長動能

※來源:萬寶投顧

台股近期受美股修正影響較多,但從台積電定但滿載就能看出,電子股的基本面利多不變。一些個股短線漲多難免震盪,最近指數拉回測試箱型區間的下緣,不少電子股隨之回檔,但少數個股逆勢強勢整理,將成為下一波多頭的領頭羊。雖然第三季 NB 的需求將略為回調,但我仍看好 NB 和 PC 的族群,預計業績將從第四季一路好到明年上半年,原因就在於疫情影響下遠距工作和教學的需求仍將持續。另外,NVIDIA 新推出的 RTX 3080 顯卡 (GPU) 效能是舊款 RTX 2080 的兩倍,售價卻維持不變,預計也將帶動一波升級潮。

新顯卡、5G 受惠股

NB/PC 零組件中受惠程度較高的有散熱模組的大廠雙鴻 (3324-TW),高功率同樣也拉高對散熱模組的需求,從第四季開始一路看到明年。除了 NVIDIA 的顯卡商機,雙鴻還受惠於 5G 手機的崛起,5G 手機需要更高的散熱功率,新款 5G 智慧型手機大多採用均熱板(VC) 作為散熱解決方案,而雙鴻是薄型 VC 領頭羊,擁有最多的產能,是明年 5G 手機換機潮的大贏家,估計今年 EPS 為 14 元到 15 元,明年 EPS 將拚 17 元到 20 元,目前本益比仍然偏低。同樣受惠於 NVIDIA 的還有電源供應器的僑威(3078-TW),由於 NVIDIA 剛上市的新一代顯卡功率需求從 175~250W,提高到 220~350W;系統功率也同步從 550~650W,提高到 650~750W,高功率電源供應器需求大幅提升。在顯卡業績加持下,估計僑威全年 EPS 將挑戰 4.5 元,最近股價拉回月線整理,本益比回到 10 倍,後市看好。同樣值得注意的還有創惟(6104-TW),是 MacBook 的週邊供應商,消息透露新款 MacBook 將只有一個 Type-C 接口,這勢必將引爆擴充座等週邊配件的需求。創惟股價近日來同樣走高,值得留意。

萬寶週刊訂購專線:02-6608-3998 分機轉 355、356、386
【本文未完,全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1404 期】
更多精彩文章延伸閱讀:點我看更多

◎社長論劍:盲拳會一直贏嗎?
◎投資總舖師:高端新冠疫苗潛力大
◎封面故事:新台幣暴升 + 政策推動的受惠股
◎台股照明燈:特斯拉概念股 聯嘉創新高
 


相關個股