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一手情報

掌握美國優質收益 鋒裕匯理新基金 9/22開募

鋒裕匯理投信 2020-09-22 17:59

2020 下半年疫後復甦長路漫漫,金融市場挑戰多,包含:股債市波動加大、政治雜音頻傳。投資人想追求收益,要更審慎留意流動性、資產品質。鋒裕匯理投信看好市場對於優質資產的需求,趁勢推出「鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」,在 9 月 22 日募集,集合三大收益來源,掌握美國優質固定收益資產的收益機會,並由華南銀行擔任保管銀行。

本基金的受託管理機構為鋒裕匯理美國投資團隊(Amundi Pioneer Asset Management, Inc.),從 1998 年起由投資長 Ken J. Taubes 領導的資深團隊負責管理。該團隊深耕美國市場多年,以操作豐富、多元化的投資組合為其長項,成員的平均資歷在 30 年以上,所使用的投資策略紀錄在 40 年以上。投資人透過經驗老到的元老級團隊挑選優質標的,更有機會掌握長期的投資趨勢。

鋒裕匯理美國投資團隊投資長 Ken J. Taubes 分析,全球經濟復甦的徵兆固然已浮現,但仍可能遭遇諸多挑戰,如:第二波疫情爆發的風險、美國總統大選年地緣政治干擾等疑慮,建議投資人現階段的投資策略應持有相對高度多元分散的資產組合,並以優質資產及合宜的現金水位來因應潛在的變數。

另外,Ken J. Taubes 表示,鋒裕匯理資產管理所提供的解決方案,是經得起時間的考驗。本團隊在 1928 年於美國波士頓成立,秉持始終如一的信念與哲理,包含:價值型導向(Value-Driven)、多元分散(Broad Diversification)、重視下檔風險(Downside Risk Focus)。自成立以來,鋒裕匯理資產管理持續在產業中扮演領導者的地位,在美國固定收益資產部份,管理規模達 484.8 億美元 (註 1)。

鋒裕匯理資產管理表示,本基金透過獨家之核心固定收益投資策略,聚焦 3 種核心收益來源–「高品質公司債」、「資產證券化商品」、「政府公債」。這些高品質公司債主要來自美國知名企業,譬如醫療保健龍頭股為財富 500 強企業,全球超過 250 家子公司,近期焦點更有美國政府已與之簽訂 10 億美元協議,預購 1 億劑新冠病毒疫苗等題材。

鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 風險收益等級為 RR2 (註 2),訴求看好投資級資產的投資人。本基金級別完整,囊括:五大幣別新台幣、美元、人民幣澳幣南非幣、前收 (A)/ 後收 (N)、累積 / 配息,共有 20 個級別,能滿足投資人多元的理財需求。在本月 22 日展開為期 5 日的募集。

註 1:資料來源:Amundi Asset Management  資料日期:20200630

註 2:風險收益等級採中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」之分類。本基金為債券型 (固定收益),主要投資於投資級債,故本基金之風險報酬等級為 RR2。惟請注意,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 以四大戰略面對多變市況

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之一 | 總機:+886 2 8101 0696

本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書,投資人可至公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 或本公司網站 (https://www.amundi.com.tw) 查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前已先扣除應負擔之相關費用,最近 12 個月內配息組成相關資料,投資人可參考本公司網站 (https://www.amundi.com.tw)。
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為 Amundi Group 之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】






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