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台美關係交好這類供應鏈將躍上檯面？

鉅亨網新聞中心 2020-09-18 20:00

cover image of news article — 台美關係交好，這類供應鏈將躍上檯面？(鉅亨網資料照)

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美國國務次卿克拉奇 (Keith Krach) 本週訪台，克拉奇為美國國務院主管經濟成長、能源與環境事務的次卿，是 1979 年以來訪台層級最高的國務院現任官員。一個月前，美國衛生部長艾薩 (Alex Azar) 率團訪台，一個月後，克拉奇此行出席前總統李登輝追思告別禮拜，並會見總統蔡英文，與台灣方面討論經濟議題。

美方 8 月宣布美台建立新的經濟對話機制，台灣希望相關磋商促成台美簽訂雙邊貿易協定，克拉奇此行有助台美經濟合作夥伴關係。預估，克拉克來台可能和投資 5G 項目的科技合作有關。台美關係的交好，在供應鏈的重組，或擴大台資在美國的設廠，都是有可能對談的範圍；另外，美國封鎖華為，及壓住抖音海外版、微信等，有可能希望台灣跟美國有一致的立場，雖然這次克拉奇的訪台有點低調，但台灣在經濟領域上，有了新的戰略。

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美國對華為的禁令 9 月 15 日正式生效，包括台積電、三星電子以及 SK 海力士等供應廠商都宣布斷貨華為，華為在禁令生效前積極拉貨，就是要儲備在遭到美方封殺數年後，仍有晶片可用的情況，據陸媒消息指出，華為的晶片囤貨至少到明年初都無虞。

不過，華為長期的隱憂仍未除，華為的手機在今年第二季登上全球第一的寶座、來到 5,480 萬支，擠下多年來的龍頭三星，但該現象恐怕曇花一現，在美國發出的禁令生效後，外界預測華為手機的銷量將大幅下滑，據華為供應鏈表示，華為可能將受阻的智慧手機生產轉向至汽車、面板 IC 驅動等領域，補足營運缺口，台系相關供應鏈，面臨陣痛期。

萬寶投顧陳子榕指出，面對供應鏈洗牌下，投資人面對渾沌不明的盤勢，該如何操作？我認為，與其聽消息面而緊張不已，不如還是以籌碼的好壞為進出股票的依據。籌碼選股勝率高，過去常常領先基本面或消息面跟大家分享好股，看我文者，幾乎多為先知先覺者，縱使短線有震盪，但時間拉長金流不退下，上漲的機率仍高，不過股市是風險與利潤並存的市場，請大家還是要做好資金分配與控制風險。

我在 9/1 的佳凌 (4976-TW) 當天收 36.6 元，今創波段高點 46.6 元，收 45.2 元，漲 27％；近期在如此狹幅整理的盤，能拉出 27％漲幅，表現相當突出。另外，時間近一點的話，9/7 的光耀(3666-TW)，由 29.2 元上漲至最高 35.45 元，上漲 21％。這就是利用籌碼選股，再搭配技術分析的好買點，依此紀律操作，善設停損停利，可說十拿九穩。請參閱 9/1《Tesla 撼動產業力量大這族群起風了？》

萬寶投顧陳子榕指出，近期川普民調回升，川普連任機會大增，美國聯準會持續低利率至 2023 年，股市偏多不變，持續再跟大家分享好股，希望能幫助大家在股市中操作順利，獲利滿滿：

雙鴻 (3324-TW) 主要成長動能來自 NB、手機、伺服器等散熱模組出貨增長，估雙鴻第三季業績約第二季持平，另三星新款旗艦機 Note 20 啟動拉貨，雙鴻為散熱模組主要供應商，第三季出貨動能有機會逐月走強。雙鴻受惠 5G 高傳輸，不僅帶動伺服器，未來更存在 MiniLED Macbook 採用厚 VC 以解熱的想像空間，未來展望可期。

建準 (2421-TW) 今年上半年的產品組合中，電信和伺服器占比已達到 29.4％，表現僅次於 IT 及 OE 的 36.9％，值得關注的是，建準電信和伺服器產品的營收年增率高達 34.4％，在各品項中居冠，隨著明年新品項的增加，不排除占比有機會突破三成，成為建準來年成長的新動能。

弘塑 (3131-TW) 為濕製程設備廠，為台積電供應鏈，由於台積電有意加快 5 奈米擴產及增加產能，半導體設備廠雨露均霑。台積電積極布局先進製程與擴產需求下，弘塑 8 月合併營收 2.06 億元，年增 12.54％；累計前八月合併營收為 15.4 億元，年增 26.39％。受惠前三大客戶同步擴產，明年營運將再優於今年，預計明年第四季進入營收認列高峰期。