台美關係交好 這類供應鏈將躍上檯面?

台美關係交好,這類供應鏈將躍上檯面?(鉅亨網資料照)
台美關係交好,這類供應鏈將躍上檯面?(鉅亨網資料照)

美國國務次卿克拉奇 (Keith Krach) 本週訪台,克拉奇為美國國務院主管經濟成長、能源與環境事務的次卿,是 1979 年以來訪台層級最高的國務院現任官員。一個月前,美國衛生部長艾薩 (Alex Azar) 率團訪台,一個月後,克拉奇此行出席前總統李登輝追思告別禮拜,並會見總統蔡英文,與台灣方面討論經濟議題。

美方 8 月宣布美台建立新的經濟對話機制,台灣希望相關磋商促成台美簽訂雙邊貿易協定,克拉奇此行有助台美經濟合作夥伴關係。預估,克拉克來台可能和投資 5G 項目的科技合作有關。台美關係的交好,在供應鏈的重組,或擴大台資在美國的設廠,都是有可能對談的範圍;另外,美國封鎖華為,及壓住抖音海外版、微信等,有可能希望台灣跟美國有一致的立場,雖然這次克拉奇的訪台有點低調,但台灣在經濟領域上,有了新的戰略。

美國對華為的禁令 9 月 15 日正式生效,包括台積電、三星電子以及 SK 海力士等供應廠商都宣布斷貨華為,華為在禁令生效前積極拉貨,就是要儲備在遭到美方封殺數年後,仍有晶片可用的情況,據陸媒消息指出,華為的晶片囤貨至少到明年初都無虞。

不過,華為長期的隱憂仍未除,華為的手機在今年第二季登上全球第一的寶座、來到 5,480 萬支,擠下多年來的龍頭三星,但該現象恐怕曇花一現,在美國發出的禁令生效後,外界預測華為手機的銷量將大幅下滑,據華為供應鏈表示,華為可能將受阻的智慧手機生產轉向至汽車、面板 IC 驅動等領域,補足營運缺口,台系相關供應鏈,面臨陣痛期。

萬寶投顧陳子榕指出,面對供應鏈洗牌下,投資人面對渾沌不明的盤勢,該如何操作?我認為,與其聽消息面而緊張不已,不如還是以籌碼的好壞為進出股票的依據。籌碼選股勝率高,過去常常領先基本面或消息面跟大家分享好股,看我文者,幾乎多為先知先覺者,縱使短線有震盪,但時間拉長金流不退下,上漲的機率仍高,不過股市是風險與利潤並存的市場,請大家還是要做好資金分配與控制風險。

我在 9/1 的佳凌 (4976-TW) 當天收 36.6 元,今創波段高點 46.6 元,收 45.2 元,漲 27%;近期在如此狹幅整理的盤,能拉出 27%漲幅,表現相當突出。另外,時間近一點的話,9/7 的光耀(3666-TW),由 29.2 元上漲至最高 35.45 元,上漲 21%。這就是利用籌碼選股,再搭配技術分析的好買點,依此紀律操作,善設停損停利,可說十拿九穩。請參閱 9/1《Tesla 撼動產業力量大 這族群起風了?

萬寶投顧陳子榕指出,近期川普民調回升,川普連任機會大增,美國聯準會持續低利率至 2023 年,股市偏多不變,持續再跟大家分享好股,希望能幫助大家在股市中操作順利,獲利滿滿:

雙鴻 (3324-TW) 主要成長動能來自 NB、手機、伺服器等散熱模組出貨增長,估雙鴻第三季業績約第二季持平,另三星新款旗艦機 Note 20 啟動拉貨,雙鴻為散熱模組主要供應商,第三季出貨動能有機會逐月走強。雙鴻受惠 5G 高傳輸,不僅帶動伺服器,未來更存在 MiniLED Macbook 採用厚 VC 以解熱的想像空間,未來展望可期。

建準 (2421-TW) 今年上半年的產品組合中,電信和伺服器占比已達到 29.4%,表現僅次於 IT 及 OE 的 36.9%,值得關注的是,建準電信和伺服器產品的營收年增率高達 34.4%,在各品項中居冠,隨著明年新品項的增加,不排除占比有機會突破三成,成為建準來年成長的新動能。

弘塑 (3131-TW) 為濕製程設備廠,為台積電供應鏈,由於台積電有意加快 5 奈米擴產及增加產能,半導體設備廠雨露均霑。台積電積極布局先進製程與擴產需求下,弘塑 8 月合併營收 2.06 億元,年增 12.54%;累計前八月合併營收為 15.4 億元,年增 26.39%。受惠前三大客戶同步擴產,明年營運將再優於今年,預計明年第四季進入營收認列高峰期。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含 AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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