台股

不等台積電領頭衝萬三這些股票正默默上漲

鉅亨網新聞中心 2020-09-18 08:30

cover image of news article — 不等台積電領頭衝萬三這些股票正默默上漲。(鉅亨網資料照)

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美股四大指數除非跌破季線，否則基本上是維持在月季線之間高檔的震盪。台股再戰一萬三，可惜量能不足再次壓回。不過台幣升值，熱錢資金很多，短線並沒有大跌的空間，資金在類股之間輪流點火，萬寶投顧分析師王榮旭表示，現在是第三季季底，也是法人主力趁機拉抬績效的時候，只要做對股票，短線價差就會很可觀。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，電子業績能見度最高的仍是 NB、PC 零組件，例如曜越 (3540-TW)、僑威(3078-TW) 今年業績看旺。

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電腦組裝電源供應器大廠僑威 (3078-TW) 今年前 8 個月營收比去年同期大增超過 3 成，而且下半年業績越來越好，7 月單月 EPS 0.46 元，比第一季單季 EPS 0.39 元還高，8 月營收比 7 月又成長，估計第三季單季 EPS 達 1.3~1.5 元。

散熱模組轉強雙鴻後市看俏

萬寶投顧分析師王榮旭指出，NVIDIA 剛上市的新一代顯卡功率需求從 175W~250W，提高到 220W~350W；系統功率也同步從 550W~650W，提高到 650W 到 750W，高功率電源供應器需求大幅提升。

NVIDIA 新顯卡因為比舊版效能倍數提升，但售價不變，高性價比未上市就傳出缺貨的訊息，估計 10 月起新顯卡正式出貨之後，將掀起換機升級潮，帶動第四季 NB、PC 零組件業績再衝一波，估計僑威 (3078-TW) 全年 EPS 挑戰 4.5 元，最近股價拉回月線整理，本益比回到 10 倍，後市看好。

已整理一段時間的散熱模組族群底部越墊越高，也值得留意。

受惠遠距辦公及教學的趨勢，NB 用散熱模組出貨量成長，例如雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW)，第二季 EPS 分別為 4.1 及 4.61 元，皆創下單季獲利新高。

雙鴻 (3324-TW) 是國內前二大 NB 散熱模組大廠，這次也將受惠 NVIDIA 新顯卡上市，推升散熱需求，從第四季開始一路看到明年。5G 手機要有較高功率的散熱功率，新款 5G 智慧型手機大多採用均熱板 (VC) 作為散熱解決方案，雙鴻是薄型 VC 領頭羊，擁有最多的產能，是明年 5G 手機換機潮的大贏家，估計今年 EPS 為 14 元到 15 元，明年 EPS 將拚 17 元到 20 元，目前本益比仍然偏低。

台達化大漲拉高國喬比價空間

除了電子，傳產、生技也是季底法人主力資金點火的對象，9/10《華夏 vs 台聚原物料憑什麼大漲》文內就分析看好 PVC 將掀起回補潮，華夏 (1305-TW) 受惠程度高、台達化 (1309-TW) ABS 利差擴大，獲利貢獻的台聚(1304-TW) 今天也傳出 UVA 漲價利多，而國喬 (1312-TW) 同為國內 ABS 大廠，在台達化大漲之後，比價空間也拉大。