螞蟻集團中國上市輔導開跑 花落科創板

螞蟻集團中國上市輔導開跑 花落科創板(圖片:AFP)
螞蟻集團中國上市輔導開跑 花落科創板(圖片:AFP)

全球估值最高的獨角獸企業螞蟻集團已向中國主管機關送出上市輔導文件,根據文件內容來看計劃將在上海科創板掛牌上市。另一方面,螞蟻集團在香港上市計劃也傳出最快在這個月向港交所遞交 IPO 申請。

市場預估螞蟻集團於香港的上市募資金額將達 100 億美元。香港上市將由中金、花旗、摩根大通、摩根史丹利為輔導券商。至在科創板方面,上市輔導券商為中金、中信建投兩機構。

螞蟻集團這次在中國與香港同步上市的規模業內有不同的看法傳出,《路透社》引述消息人士指稱,螞蟻集團這次 A+H 將集資 200 億美元。但中國媒體則報導,這次陸港兩地募資規模達 300 億美元,可望超越沙烏地阿美成為史上最大的 IPO 案,公司計劃在科創板發行 10% 的股份,在香港發行 5% 的股份。

對於螞蟻集團具體上市時間及募集資金,螞蟻集團並未給予回應。

但投資銀行業界指出,一般在中國市場的上市輔導規定是 3 個月,但「大型」案件有溝通空間。所以依「正常」程序,螞蟻集團要在中國上市則要到年底才有機會。

根據螞蟻集團提供的資料顯示,其為中國最大的行動支付平台支付寶的母公司,旗下業務還包含財富管理 (螞蟻財富、餘額寶)、融資服務(花唄、借唄)、保險(保險服務)、信用服務(芝麻信用) 等。

螞蟻集團金融業務已涵蓋支付平台、銀行、消費信貸、財富管理、基金及經紀業務、保險及保險經紀業務等多個層面。其中,支付寶為其最重要的業務之一,用戶數量已逾 12 億。

(圖片: AFP)
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根據備案文件內容,螞蟻集團實際控制人為馬雲,同時馬雲擁有螞蟻集團 50% 的表決權。此外,持股 5% 以上的股東,分別為杭州君瀚股權投資合夥企業持股 29.8621%、杭州君澳股權投資合夥企業持股 20.6556%,以及阿里巴巴集團。

另外,阿里巴巴最新公布的財報內容顯示,截至 2020 年 3 月 31 日,阿里巴巴直接持有螞蟻集團 33% 股權。


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