國壽積極推動CFP®持證 人數2年成長250%

在金融業界啟動金融3.0計劃的趨勢下，國泰金(2882-TW)旗下國泰人壽今(10)日表示，透過完整課程支持員工取得國際理財證照，在台灣理財顧問認證協會(FPAT)主辦之授證典禮中，金融業新增持證者每3人就有1人來自國泰，成為國內擁有最多國際認證高級理財規劃顧問(CFP®)之金融機構，也突顯國泰人壽在金融專業人才培育之成效，2年下來，國壽CFP®持證人數大幅成長250%。

國泰人壽提升業務人員素質不遺餘力，自2013年積極鼓勵員工持有國際認證高級理財規劃顧問(CFP®)以來，順利取得認證的員工達248人(含CFP®及AFP)，持證人數成長超過250%。

國泰人壽教育訓練部經理范千惠表示，國泰人壽自2013年申請取得唯一CFP®企業訓練機構，媲美專業的金融培訓機構，由國泰人壽結合公司內部豐富教育資源之授課團隊，並引進大學教授及會計師、律師等外聘師資，提供6大模組完整的「CFP®人才培訓計畫」課程，並於國壽全台多地專業開課(含台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄)，提供優良之培訓環境，協助國泰人取得國際性理財顧問證照，截至2015年已超過2900人參與培訓，課程品質及成果有目共睹。

目前服務於國壽超過10年，今年甫取得CFP®的績優業務經理李美珍表示，挑戰CFP®認證測驗，雖然進修時間長，但她認為投入參與公司提供的CFP®專業培訓，讓她跳脫以往保險業務員只懂銷售保險的刻板印象，提高稅法、投資、退休規劃等專業諮詢能力，能提供客戶更多元的金融資訊與服務，獲得客戶的信任，讓客戶看見她與一般業務員不一樣的價值。此外，若取得認證，公司還額外提供高額進修補助獎勵。

在金融業界啟動金融3.0計劃趨勢下，國泰人壽真正做到完整課程支持員工取得國際理財證照，並使持證CFP®業務團隊即時掌握最新理財議題，持續精進專業。今年度更結合集團內外部培訓資源，邀請全球第七大的美國康利資產管理公司(Conning)共同規劃投資論壇等持續進修課程，強化持證員工金融業務運用能力。除此之外，全台持證國泰人更自主成立FB、LINE社群學習，即時進行實務經驗交流，活用專業創造服務價值，讓大家看到國泰人壽的金融服務力量。

CFP®全名是Certified Financial Planner「國際認證高級理財規劃顧問」，為國際間理財規劃業界最高的榮耀。此證照於 1972 年於美國開始使用，發展至今已超過三十年，目前全球約16萬人持有證照，分佈於26個國家。由於理財規劃專業在國際間愈趨重視，國際理財規劃顧問認證總會（Financial Planning Standards Board, FPSB）於1990年正式成立，截至2014年底已有26個會員組織掌管各個國家之CFP®證照考試認證以及發放事宜。

AFP (Associate Financial Planner) 理財規劃顧問。取得AFP認證制度者，代表其具備全方位金融理財專業，秉持客戶利益優先的原則，提供優質的金融服務；此外，AFP並得進階成為CFP®認證理財規劃顧問，不僅縮短取得CFP®時間，也取得兩張國際性理財證照。