元隆:本公司董事會決議提案辦理私募可轉換公司債議案至109年股東會討論相關事宜公告

第11款

1.董事會決議日期:109/02/19

2.公司債名稱:未定。

3.發行總額:新台幣6億元額度內。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元。

5.發行價格:未定。

6.發行期間:自發行日起最長不超過五年。

7.發行利率:本票面年利率暫定為0%~10%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:本私募轉換公司債為記名式、無擔保債券，

惟如本私募轉換公司債發行後，本公司另發行其他有擔保附認股權或有擔保轉換公司

債時，本私募轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權或有擔保轉換公司債，設定同等

級之債權或同順位之擔保物權。

9.募得價款之用途及運用計畫:

本次募得資金將用於充實營運資金、償還銀行借款。

10.公司債受託人:未定。

11.發行保證人:未定。

12.代理還本付息機構:未定。

13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:未定。

14.賣回條件:未定。

15.買回條件:未定。

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

20.其他應敘明事項:

本私募案將於股東會決議日起一年內分次辦理。