科懋:董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:109/02/11

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:科懋生物科技股份有限公司國內

第一次有擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣參億元

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額100%-102%發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率為0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金之需

10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售

11.公司債受託人:授權董事長決定

12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

13.發行保證人:授權董事長決定

14.代理還本付息機構:授權董事長決定

15.簽證機構:無實體發行，故不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，並報請

主管機關核准後另行公告

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，

經主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

經主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之

修訂，及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能

產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正，或因應客觀

環境而需訂定或修正時，授權董事長全權處理之。