〈分析〉從中國4G發展看5G手機爆發期

從中國4G發展看5G手機爆發期  (圖片:AFP)
從中國4G發展看5G手機爆發期 (圖片:AFP)

中國三大電信營運商在 11 月份推出 5G 資費價格後,中國正式開啟 5G 元年。市場立即將焦點放是否 5G 手機能在一年內有爆發性的成長,刺激消費者的換機欲。

從中國 4G 發展史來看,中國 5G 市場有機會在 5G 上路的一年內銷售一億支的潛力。

中國工信部於 2013 年 12 月 4 日向電信商發放 4G 使用執照。從中國手機出貨量來看,使用執照發放後的前兩年是手機出貨高成長期。2014 年中國 4G 手機出貨量即達 1.7 億支,2015 年的 4G 手機出貨量再躍升至 4.4 億支,年增 157%,連續兩年出現高成長。

資料來源: 中國工信部
資料來源: 中國工信部

智慧手機數量的多寡是通訊初期發展的重要推動力,透過性價比較高的手機可以替電信商快速的累積用戶數,提升網路利用率,並可舒緩前期網路建設的資金壓力,同時也能進一步刺激電信商擴充網路設備,保障通訊品質。

發展至中後期,隨著網路布建密度增加,電信訊號更穩定,加上手機應用多元化發展,消費者對手機的性能要求逐漸提升,進而提高手機 ASP。

根據中國信通院的資料統計 (如下圖),手機單價在人民幣 0 元至人民幣 999 元的比例在 2014 年為 49%,到了 2018 年該比率掉至 15%;而單價在人民幣 2000 元以上的比例則從 2014 年的 24% 升至 2018 年的 42%,反映手機 ASP 上升的趨勢。

資料來源: 中國信通院
資料來源: 中國信通院

因此,電信執照發放後的第一年是新世代手機發展的黃金期,一方面消費者有換機需求,對新產品的關注度提升;另一方面,整個產業鏈為迎接新的電信世代早已做足行銷方面的準備,加上各國政府持續釋放 5F 的政策利多,均能有效刺激新手機的買氣。

(資料來源: 互聯網消費調研中心) 2014 年 1~12 月 (4G 發展第一年) 中國 4G 手機產品數量及關注比例走勢
(資料來源: 互聯網消費調研中心) 2014 年 1~12 月 (4G 發展第一年) 中國 4G 手機產品數量及關注比例走勢

而 5G 網路的建置將較 4G 投入更多成本,在大量的資本支出導入電信基礎設備下,電信商在財務上的壓力將促使其在最短時間內大量推廣 5G 業務。為確保電信商能在 5G 推廣初期有一個好開始,低價、高性價比的手機搭配推出將是關鍵。

根據中國移動預測,至 2020 年中,將有不少中高階 5G 手機陸續推出,且至 2020 年底 5G 人民幣千元機種也有機會問世,到時中國 5G 智慧手機銷售量可望達到千萬支,甚至破億支。

若以 Strategy Analytics 預估來看,全球 2020 年 5G 手機出貨量將達 2.2 億支,400 美元~600 美元間的中高階 5G 機種滲透率可達 40%。

資料來源: Strategy Analytics, 鉅亨網製表
資料來源: Strategy Analytics, 鉅亨網製表

總結來看,以中國 4G 發展經驗可推知,4G 手機替代 3G 手機,始於商用後的半年至一年。因此 5G 手機對 4G 手機出現第一波明顯的換機潮,有希望在明年 2 季左右,並維持 1~2 年的銷售高成長。但能否延續這波氣勢仍需靠創新與應用場景配合,否則手機市場恐只是進行「存量」上的替換,而無法刺激「新」需求。


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