查詢融遺產更方便 台北國稅局12月開辦一站式服務

台北國稅局12月起提供金融遺產一站式查詢服務。(鉅亨網記者郭幸宜攝)
台北國稅局12月起提供金融遺產一站式查詢服務。(鉅亨網記者郭幸宜攝)

民眾未來要查詢已故親屬的遺產不用再舟車勞頓,台北國稅局今 (28) 日宣布,自 12 月起將提供單一窗口查詢服務,提供繼承人查詢被繼承人 (往生者) 的金融資產服務,由台北國稅局率先開辦,再視情況推廣至全台適用。

過去繼承人為查詢被繼承人的金融資產,往往得到處奔波,跑遍銀行、壽險公會與信託公會等各單位,基於便民服務考量,在金融總會秘書長吳當傑的力促下,12 月起由台北國稅局率先開辦一站式金融遺產查詢服務。

財政部台北國稅局許慈美說,國稅局協助繼承人辦理遺產稅申報時,雖然都會提供被繼承人的財產與各類所得、贈與等資料查調服務,但無法涵蓋銀行存款、基金、保險等遺產資料,因此民眾在查詢被繼承人遺產時,必須一一到銀行公會、信託公會、壽險公會、集保所、期交所、聯徵中心查詢。

許慈美表示,金融遺產一站式查詢服務上路後,只要遺產總額在 2500 萬元以下,沒有列報不計遺產的財產、符合財產種類與扣除額規定,備妥相關文件就能查詢,並享有第一次查詢免手續費優惠。

許慈美說,選定台北國稅局原因是台北市遺產稅收占全國比重高達 53%,每年平均查詢金額約 15000 到 17000 件,平均約 8 萬~ 9 萬件,因此選定台北國稅局先行試辦,開辦後將定期滾動式檢討並改善,預估明年 7 月推廣至全台。