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美股

掛牌確定!未來阿里巴巴ADR與港股將可互換

鉅亨網編輯江泰傑 2019-11-14 10:08

香港證交所公布阿里巴巴提出的上市公開說明書,阿里巴巴計劃在香港發行 5 億股普通股,外加 7500 萬股超額認股權,市場初估將募資約 134 億美元,低於原本預期的 150 億美元。而上市消息公布後,阿里巴巴在美股掛牌的 ADR 下跌 2.4%,收在 182.48 美元。

阿里巴巴在香港掛牌後,ADR 會繼續在紐約交易所交易,同時每一單位 ADR 可代表八股普通股。而在香港掛牌後,阿里巴巴在香港的股票可與 ADR 進行轉換。這也意味著,阿里巴巴將成為中國第一個同時在香港和紐約兩地上市的電商。

根據市場消息指出,阿里巴巴希望這次香港上市股價定價在每股 180 美元左右,預計香港股票將以不超過 ADR 折價 5% 的價格發行,詳細定價將於下週確定。

2 位消息人士透露,預計 11 月 20 日左右將公布定價。對此消息阿里巴巴不予回應。

消息人士指出,阿里巴巴回香港上市有 3 大原因,包括:

  • 阿里巴巴最初上市規劃也是以香港為首選,只是當時法規未允許。
  • 不少亞洲投資人表示期望可在亞洲時段交易,包括現有客戶。
  • 吸引更多亞洲和中國資金。

初估阿里巴巴將在香港集資約 134 億美元,約 1047 億港元,有機會繼友邦上市以來,香港近 9 年最大型的上市案,當時友邦集資 1590 億港元。

香港示威活動已延續五個月以上,再加上美中貿易戰的紛擾不斷,香港經濟已陷入十年來首度衰退。而消息人士指出,阿里巴巴及其顧問團隊正留意香港示威活動的進展,並將此抗爭事件視為交易進行的風險。
 
但即使今年以來香港市場發生不少變化,香港仍是全球三大金融中心之一,港交所的交易依然活躍。而在港股交易的中國企業股價年初至今平均漲幅逾 10%。此外,9 月份全球最大啤酒商百威英博子公司也選擇在香港掛牌,募集 50 億美元,股價自掛牌以來已上漲 5%。

阿里巴巴香港掛牌公開說明書檔案下載:






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