【富蘭克林華美投信】市場震盪下,特別股籌碼面回穩有勁

※來源:富蘭克林華美投信

本周將有美國聯準會開會,加上中美貿易談判延續、阿根廷選舉變天等政治不確定性因素影響,金融市場震盪不少,所幸歷經前波短線特別股市場回調之際,以主要被動式基金之流通在外股數觀察,特別股的籌碼面僅短暫受到影響,目前特別股迅速止穩回升,逐步震盪走升。富蘭克林華美投信表示,對收益型資產的穩健性及規律性需求仍為投資人選擇特別股市場的關鍵原因,隨著籌碼面回穩尚佳,特別股市場的投資熱度居高不下。

針對全球央行吹起降息風,投資人該如何因應市場變化?富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示,美國實際經濟活動數據不差,惟因貿易戰與地緣政治不確定性影響市場信心,美國聯準會延續風險管理基調,維持政策彈性,而歐洲央行增強寬鬆力道,低利率趨勢不至於馬上反轉,然特別股投資重視配息收益,美債殖利率短線快速上彈,雖將壓抑特別股表現,但長線上仍有修復機會,建議更可利用具有收益特性的特別股資產,作為核心配置,以期降低投資組合波動、掌握長線收益機會。

根據理柏資訊統計,自美國特別股總報酬指數 2003 年成立日計算起,於此期間任一個月進場投資美國特別股指數三年的累積報酬率,可以觀察出長期投資的報酬機會(見圖 2)。余冠廷表示,特別股多為投資等級企業所發行,以金融業為主,而次要產業之 REITs、公用事業、通訊等亦多屬內需導向,現階段貿易戰情勢對特別股主要產業的直接影響有限,其中,本基金的投資策略仍以大型權值企業為主,如銀行、保險、公用事業、不動產信託和電信服務,現階段趁回檔之際分批加碼布局相關產業,反而可趁勢掌握長線反彈的機會。

富蘭克林華美投信表示,在全球降息循環下,投資人想挖掘更具長線投資價值面的收益資產?或者想找出滋養生息的理財方式?該怎麼挑選適合的基金?富蘭克林華美投信推出息債如金專案,每月五千元就能開啟投資理財之路,其中即包含具基本面、籌碼面價值的富蘭克林華美特別股收益基金,詳情可洽富蘭克林華美投信官網!


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