皇普建設:皇普建設股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債櫃檯買賣核准公告

依據： 一、金融監督管理委員會108年8月21日金管證發字第1080324262號函申報生效。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年9月19日證櫃債字第10800107461號函。 公告事項： 一、發行公司：皇普建設股份有限公司。 二、債券名稱：皇普建設股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債 三、簡稱：皇普二，代碼：25282 四、櫃檯買賣開始日：108年9月25日。 五、發行總額：公司債總面額為新台幣柒億元整，每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額104%發行，共計柒仟張。 六、票面金額：每張債券面額為新台幣100,000元整。 七、發行期間：發行期間五年，自民國108年9月25日開始發行，至民國113年9月25日到期。 八、債券形式：本公司債採無實體發行。 九、發行價格：新台幣104元(依債券票面金額之104%發行)。 十、票面利率：本轉換公司債之票面年利率為0%。 十一、擔保方式：本轉換公司債為有擔保轉換公司債，委託元大商業銀行股份有限公司擔任擔保銀行。 十二、本息償還期限與方法：除依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，依轉換辦法行使，本公司依本辦法第十八條提前贖回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時以債券面額之101.2562%(實質收益率為0.25%)將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 十三：轉換期間：發行日後屆滿三個月之次日(民國108年12月26日)起，至到期日(民國113年9月25日)止，除依法暫停過戶期間及因股票除權、除息等情形外得依規定轉換為本公司普通股。 十四、本公司債之公開說明書歡迎至公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)查詢。