〈觀察〉汽車板市場到旺季仍不見起色 業者出招挽救稼動率

汽車板市場到旺季仍不見起色,業者出招挽救稼動率。(鉅亨網記者張欽發攝)
汽車板市場到旺季仍不見起色,業者出招挽救稼動率。(鉅亨網記者張欽發攝)

中國、日本等地區已發出 5G 通訊執照,預估 2 年內在區域大規模推出 5G 服務,不僅將全球 5G 通訊向前推進一步,也同步推動 5G 通訊車聯網服務發展;不過,多數台 PCB 業汽車板廠,對客戶訂單萎縮多感憂慮,進而尋求生產線重新規劃及接單方向。

中國車市今年 7 月起面臨「國五」與「國六」標準交替、車廠全力去化庫存、美中貿易戰也造成消費者對市場更觀望,原先各廠期待汽車板需求衰退半年後,第 2 季可望反彈,但結果多落空,PCB 廠也不得不加速提出因應之道。

其中,競國 (6108-TW) 泰國廠 PCB 製程去年獲歐洲汽車電子廠認證通過,但遇上車市不景氣,汽車板訂單未見增長,最新規劃是擬對泰國廠移入高階 SMD、記憶體模組及鍍金生產線,以提高產能利用率,盼可由目前 50% 向上拉升並提高產品附加價值。

目前,競國泰國廠月產能每月的 105 萬平方呎,成立至今已達 20 年,競國為進一步跨入汽車板而自同業手中併購而來,去年獲歐洲汽車電子廠認證,但是在爭取訂單的試產、報價過程中,卻遇上全球汽車市場不振,新訂單上沒有太大斬獲,舉例而言,競國泰國廠今年營收沒有出現成長,去年上半年汽車板仍占營收 30%,但今年上半年卻下降到 15%。

在此情況下,競國也不得不重新思考泰國廠在集團中的重新定位,最新決策是擬對泰國廠移入高階 SMD 封裝板、記憶體模組、及鍍金板生產線,因此出現的效益如何,有待進一步觀察。

就台汽車板生產業者而言,PCB 廠包括敬鵬 (2355-TW)、健鼎 (3044-TW) 的汽車板產值,均已進入全球前十強內,但業者去年第 4 季以來的車用 PCB 訂單萎縮,情況並持續到今年第 1 季;原來研判主要來自全球汽車銷售不振所致,依過去經驗值來看,第 2 季訂單就可能反彈,但業者目前對來自第 2 季的訂單預測多表失望,目前來看第 3 季也落空。。

以敬鵬為例,去年投入高達 16 億元的資金,加速在兩岸及泰國廠的汽車板生產布建,原指望在 2019 年達到平均每月 17 億元的營收,但依實際 8 月營收數值來看,1-8 月營收 120.66 億元,年減 15.02%,平均每月營收在 15.08 億元。

5G 行動上網速度預估較現有 4G 網路通訊快上百倍,有利推廣自駕車、物聯網 (IoT)、智慧城市、擴增實境 (AR) 和人工智慧 (AI) 等需超高網速支持的新興應用,目前市場對汽車板的需求,也將有助車聯網、自動駕駛、ADAS、倒車雷達、高頻材料、電動車動力系統等需求提升,研究機構也預估,車用 PCB 產值在 2020 年將達 750 億美元,較 2015 年 490 億美元大幅成長。

但是,目前價格高昂的車用電子廠,都未見明顯系統需求,也吃不到這塊餅;業者更擔心的是,台廠現有能力生產的內燃機汽車電子零組件,客戶端需求訂單也沒有樂觀訊息。

在同業競爭方面,健鼎去年汽車板出貨金額首度跨越 100 億元,達 106.29 億元,持續分食汽車板市場大餅,其他如欣興 (3037-TW)、志超 (8213-TW),也加速爭奪市場,在目前訂單萎縮,加上同業高度競爭,此一應用領域恐仍呈現艱困狀況。


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