科定現增股明上市 後續還要發CB籌資

科定董事長曹憲章。(鉅亨網記者張欽發攝)
科定董事長曹憲章。(鉅亨網記者張欽發攝)

建材廠科定 (6655-TW) 積極改善財務結構,已完成上市以來首度現金增資籌資,以每股 40.2 元發行,完成募集約 3.62 億元資金,現增股將在明 (18) 日上市買賣,科定另擬發行無擔保可轉換公司債 (CB) 8000 萬元籌資。

科定以現增及發行 CB 雙管齊下籌資超過 4.4 億元,兩項市場公開籌資案由國票證主辦,將用在償還銀行借款以降低負債比。科定也將加速進行位於新北市五股的企業總部興建。

只不過,市場變化太快,科定今年來籌資金額遠不如預期,現增股原送件時預計每股 50 元溢價發行,現增 9000 萬元,募集 4.5 億元,加上發行 8000 萬元的 CB,一共將募集 5.3 億元的資金,但股價下挫後,現增價被迫調降到 40.2 元,現增只能募得 3.62 億元,即使加上發行 CB,一共只募得約 4.4 億元。

科定去年 11 月 28 日上市掛牌交易,主要產品以銷售國際級飯店、建設公司公設案、居家裝潢市場為主,塗裝木皮板占營收比重達 94%、手刮木地板則占 5.4%,尤以中國去年銷售成長 77% 最強,今年受美中貿易戰影響,中國市場銷售成長趨緩,董事長曹憲章日前出席法說會時指出,今年預計在中國增加 1 個廈門實體銷售據點,今年銷售將持續成長。

科定目前在中國百大城市銷售據點 48 個,除在中國增設實體通路並開拓東南亞各國需求。

科定截至 2019 年第 2 季止,負債比為 66.05%,籌資案已獲大股東全力支持,在完成籌資並償還借款後,有助大幅降低負債比,上半年稅後純益為 4675 萬元,每股純益為 0.7 元。


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