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【國泰投信】美國道瓊正2 ETF 來了!

※來源:國泰投信

成分股是生活中可見的公司,最有感的投資標的

近期中國人民幣貶破7的重要心理關卡,隨後美國財政部將中國列為「匯率操縱國」,而中方也表明暫停企業向美採購農產品,中美之間由貿易戰演變為科技戰,再進一步演變為貨幣戰,市場多空交戰白熱化。未來觀察九月中方是否還會前往美國進行第十三輪談判,以及「匯率操縱」指控的未來發展,而近日中美貿易協商再傳正面消息,延後課稅時間,利空漸淡,修正反而是投資進場機會。

國泰美國道瓊正2ETF(00852L) 經理人蘇鼎宇認為,近期公布的美國就業市場穩健成長,失業率維持在歷史低點,加上 ISM 製造業指數在 50 以上的擴張區間,經濟數據顯示美國基本面仍佳。此外,聯準會已展開預防性降息,其他如紐西蘭、泰國等國家央行紛紛進行降息,市場中長期資金環境仍屬寬鬆。而且根據歷史資料來看,聯準會預防性降息能避免經濟衰退,對股市為正面效應。以 1998 年來說,降息一年後,道瓊指數累積報酬率為 31.8%,顯示現階段美股仍應採偏多操作。

國泰美國道瓊正2ETF(00852L) 預計於 8 月 22 日上市,標的指數為美股中歷史最悠久且最知名的道瓊指數,其成分股嚴選 30 檔強中之強的超大型知名企業,如麥當勞、Apple、Visa、迪士尼、3M、Nike 等生活中隨處可見的企業。投資市場中常有人說,投資要買自己懂的標的,而道瓊指數成分股多為與生活息息相關的公司,資訊充分且容易取得,是可以讓投資人最有感的投資標的,看好美股成長趨勢的投資人,當然首選最具代表性的美國道瓊指數。

蘇鼎宇指出,美國道瓊指數目前預估本益比為 17.2 倍,接近 5 年長期平均值 17.3 倍,評價面位於合理區間。現階段全球央行貨幣政策立場轉為寬鬆,經修正後的股市評價面回歸長期均值,美股投資價值已經浮現,投資人可趁震盪時逢低布局美國道瓊正2ETF (00852L),槓桿操作有利放大投資收益,而且與美股期貨相較,槓桿型 ETF 不僅沒有到期平倉壓力,亦無轉倉價差風險,幫助投資人更輕鬆參與美股行情,更值得作為核心資產投資標的。

註:
(1) 上述指數僅供參考用途,各指數之歷史績效不應視為現在或未來表現及績效之保證,亦不代表基金之報酬率。
(2) 本文提及之「道瓊指數」為「道瓊斯工業平均指數」簡稱。
(3) 本文提及之個股僅為呈現道指數成分股現況,無特定推薦之意圖,投資人須衡量自身之投資風險。


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