ESG主題熱燒 元大臺灣ESG永續ETF即將於8/5開始募集

近來 ESG 躍為熱門字眼，各家投信紛紛募集發行的基金產品都搭上 ESG，例如合庫投信的 ESG 新興市場債券基金締造亮麗募集成績；兆豐國際投信申請「彭博巴克萊 MSCI ESG 美元債券指數」已獲櫃買中心通過指數資格認可。至於國內 ETF 龍頭元大投信則是 8/5~8/9 即將推出國內首檔 ESG 主題 ETF，預期將為台股 ETF 帶來新經典，也開啟國內 ESG 投資新指標。

元大投信說明，早從 1920 年代，美國衛理教派開創退休養老基金時，就排除了菸酒、武器、博弈行業作為投資標的。這樣的概念之後陸續推廣至歐洲、亞洲等其他地區，現今愈來愈多企業認同並加入永續發展理念的落實，帶動社會責任投資的發展。

聯合國於 2005 年邀請全球大型機構投資人參與制定並簽署責任投資原則，將涵蓋環境 (Environment)、社會 (Social) 與公司治理 (Governance) 的永續議題整合到投資策略中。在 2015 年聯合國更登高一呼，訂出《2030 永續發展目標》（Sustainable Development Goals, SDGs），希望改善全球資源耗竭、環境變遷、動植物保育、人權與基本需求、經濟成長與貧富差距等問題。

根據聯合國責任投資原則（The Principles for Responsible Investment, PRI）的資料顯示，2018 年全球已有超過 2 千家機構投資簽署這項責任投資原則，總管理資產約 90 兆美元。

注重 ESG 原則的投資行為於投資過程中，藉由整合社會正義性、環境永續性、財務績效目標，追求財務性及社會性的利益，符合標準的企業有望能形成獲利佳、形象優的正面循環，經營績效中長期表現能相對穩健，避開地雷股機率，因此獲得國際上大型機構法人，尤其退休基金青睞。目前全球總計有 9 兆美元的退休基金將 ESG 因子納入投資標的篩選準則。

台灣投資人已經習慣以元大台灣 50(0050) 參與台股市值成長、以元大高股息 (0056) 作為追求台股收益標的，現在元大臺灣 ESG 永續 ETF 每股發行價 20 元，讓一般投資人也能輕易參與國際大型機構法人的投資準則，為資產配置帶來新選擇。

▄ESG 為首的永續投資風潮正逐漸受到全球市場的重視

【元大投信獨立經營管理】媒體若將新聞稿再編製者，應以公司所公開資料為主，不得為誇大不實之報導。本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之相關費用，已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (http://www.yuantafunds.com) 中查詢。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。
「FTSE®」是倫敦證券交易所集團的商標，「TWSE」和「TAIEX」是臺灣證券交易所的商標，且均由富時國際有限公司（「富時集團」）根據授權使用。臺灣證交所臺灣 50 指數及臺灣證券交易所臺灣高股息指數是富時集團 / 臺灣證交所的一種產品（「指數」），該指數由臺灣證交所在富時集團的協助下計算。惟上開二公司均不贊助、背書或宣傳此產品，與此產品不存在任何形式的關聯，不對任何人因依賴或使用「指數」或本出版物內容導致的任何損失承擔任何責任。「指數」中的所有智慧財產權均歸富時集團和臺灣證交所所有。元大投信已從富時集團和臺灣證交所獲得將此類智慧財產權用於創造此產品的全面許可。」
本基金之操作目標為追蹤標的指數 (即臺灣永續指數) 相關之報酬，而標的指數成分股票價格波動 (包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響) 將影響標的指數的走勢，然本基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使本基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1) 本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用 (如：經理費、保管費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2) 本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離。有關本基金投資策略請詳見本基金公開說明書【基金概況】/ 壹、基金簡介 / 十、投資策略及特色之重點摘述之說明。* 投資人於本基金成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的本基金每受益權單位之發行價格 (即新臺幣貳拾元)，不等同於本基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔本基金成立日起至掛牌日止期間之本基金淨資產價格波動所產生折 / 溢價的風險。本基金上市日前 (不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格依臺灣證券交易所有關規定辦理。
指數免責聲明：「臺灣永續指數」係由臺灣指數股份有限公司及富時國際有限公司共同編製及計算；惟「基金」並非由臺灣指數股份有限公司及富時國際有限公司贊助、認可、銷售或推廣，且臺灣指數股份有限公司及富時國際有限公司不就使用「臺灣永續指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。
台北總公司：104 台北市南京東路三段 219 號 11 樓 (02)8770-7703  108 年金管投信新字第 006 號台中分公司：406 台中市崇德路二段 46 之 4 號 5 樓 (04)2232-7878 104 年金管投信新分字第 013 號