元大金:元大金控代子公司元大證券補充說明107/11/28公告董事會決議發行無擔保次順位普通公司債之發行條件

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:元大證券股份有限公司108年度第一次

無擔保次順位普通公司債

3.發行總額:發行總額為新臺幣捌拾伍億元整，分為甲券、乙券兩種，甲券為新臺幣

貳拾貳億元整，乙券為新臺幣陸拾參億元整。

4.每張面額:新台幣壹佰萬元整。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:甲券為七年期，乙券為十年期。

7.發行利率:甲券為固定年利率1.25%；乙券為固定年利率1.40%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:為強化本公司財務結構及購買元大證券金融股份有限公

司作為轉投資事業，或償還因購買前揭轉投資事業所先行借入(發行)之銀行借款(商

業本票)。

10.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。

11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司。

12.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:台北富邦商業銀行股份有限公司市府分公司。

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

17.賣回條件:不適用。

18.買回條件:不適用。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

21.其他應敘明事項:無。