誠美材:公告本公司董事會決議擬以辦理公開募集或私募方式發行普通股或發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:108/05/13

2.增資資金來源:公開募集或私募方式辦理發行普通股，或發行新股

參與海外存託憑證，或發行海外或國內可轉換公司債(包括有擔保

或無擔保可轉換公司債)

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

200,000,000股為限

4.每股面額:擬提請股東會授權董事會決行

5.發行總金額:擬提請股東會授權董事會決行

6.發行價格:

(1)採詢價圈購方式辦理承銷者，普通股發行價格之訂定，依據

「中華民國證券商同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發

行有價證券自律規則」第七條之規定辦理

(2)採公開申購配售方式辦理承銷者，普通股發行價格之訂定，

同前述自律規則第六條之規定辦理

(3)辦理公開募集(現金增資)發行普通股參與發行海外存託憑證

者，同前述自律規則第九條之規定辦理

(4)辦理私募有價證券之私募(依據證券交易法第 43條之 6第 6

項規定以及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四

條規定辦理)

A.價格訂定之依據及合理性：私募普通股每股價格不得低於

參考價格之八成;私募可轉換公司債之發行價格不得低於理

論價格之八成

7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數之10%~15%由本公司

員工認購

8.公開銷售股數:採公開申購配售方式辦理承銷者，提撥10%對外公

開承銷

9.原股東認購或無償配發比例:

(1) 採詢價圈購方式辦理承銷: 擬提請股東會依證券交易法第28

條之1規定，由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以詢價圈

購方式辦理

(2) 採公開申購配售方式辦理承銷: 75%~80%由原股東按認購基準

日股東持有比率認購

(3) 辦理公開募集(現金增資)發行普通股參與發行海外存託憑證

者，85%~90%擬提請股東會依證券交易法第28條之1規定，全

數提撥對外公開發行，充作參與發行海外存託憑證之原有價

證券

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬提請股東會授權董事會決行

11.本次發行新股之權利義務:擬提請股東會授權董事會決行

12.本次增資資金用途:

為尋求與國內外廠商進行偏光板技術合作或策略聯盟機會，同時充

實營運資金以因應未來營運所需，本公司擬視市場狀況及本公司需

求，擬以公開募集或私募方式引進策略性投資人籌募款項，並以擇

一或搭配方式分次或同時發行普通股、發行新股參與海外存託憑證

或發行海外或國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司

債），實際發行或得轉換股數擬提請股東會依據以下說明授權董事

會視資本市場狀況以不超過200,000,000股額度內辦理之。

13.其他應敘明事項:

辦理私募之必要理由：

不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、

可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求；而私募有價證券

受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴

間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。

辦理私募之資金用途及預計達成效益：本公司將視市場及洽特定人之

狀況，一次或分次（最多不超過 3次）辦理，各分次私募募集資金將

全數用以充實營運資金。各次私募預計將有強化公司競爭力、提升營

運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面助益。本次私募之

有價證券 (包括海外有價證券)之相關限制，悉依證券交易法第 43條

之8及主管機關相關法令函釋辦理。

為配合本次辦理公開募集或私募有價證券 (包括海外有價證券)，擬提

請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本

次公開募集或私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次

公開募集或私募計畫所需事宜。