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〈分析〉屏下指紋辨識今年引爆商機 明年能續旺嗎?

(圖片:AFP)
(圖片:AFP)

手機進入全螢幕時代,身份辨識技術目前除了蘋果單純依靠人臉辨識外,Android 陣營還另外導入 FOD 屏下指紋辨識技術,期待給消費者帶來更便捷及更多樣的身份辨識選擇。

而新一代的指紋辨識技術主要有光學式及超聲波式,但光學式受到低成本與產品高良率等因素,加上相對成熟的供應鏈,所以成為屏下指紋辨識技術的主流。

圖: 鉅亨網彙整製表
圖: 鉅亨網彙整製表

根據 TrendForce 預估,2019 年光學式屏下指紋辨識比重有機會達到 82%,而剩下 18% 絕大部份是由超聲波指紋辨技術(三星 Galaxy S10 搭載)所瓜分。

目前手機屏下指紋辨識技術發展與前一代電容式指紋辦識滲透過程非常相似。根據 IHS 統計資料,2018 年螢幕指紋模組出貨量只有 3000 萬顆左右,但到 2019 年有機會突破至 2 億顆。

TrendForce 預計 2019 年 FOD 指紋辨識滲透率將提升至 22.9%,與前一年度相比上升近 20 個百分點,預計 2022 年 FOD 指紋技術市占將超越傳統電容式。

資料來源: TrendForce
資料來源: TrendForce

屏下指紋辨識與人臉辨識均是全螢幕風潮下所創造出的新局面。特別是指紋辨識轉至螢幕下方後,對螢幕占比的提升不再有任何影響。

不過就像電容式指紋辨識未能 100% 取代密碼解鎖一樣,人臉辨識技術不意味著隨著新一代指紋辨識興起而落幕,未來只要人臉辨識技術成本能顯著下滑,兩者共存或許是中長期產業發展趨勢。

光學指紋辨識與 OLED 相生

由於光學式指紋辨識的原理是通過透光,在螢幕下方設置鏡頭拍攝指紋圖像,再以演算法與儲存的指紋資訊進行比對。目前主流顯示技術中,TFT-LCD 因為是被動發光,TFT 層透光性較差,所以屏下指紋感測器不易識別指紋資訊。而 OLED 面板具透光性,因此目前的光學屏下指紋必須搭配 OLED 螢幕使用。

因此,屏下指紋辨識與 OLED 之間的互補性,使得屏下指紋辨識在 OLED 產能的釋放下,加速滲透至手機市場中。

資料來源: WitsView
資料來源: WitsView

屏下指紋辨識產業鏈

屏下指紋辨識產業鏈主要包含晶片設計、晶片製造、晶片封裝、模組、解決方案廠及終端應用。

上游晶片設計價值的核心在於辨識晶片和演算法,指紋識別晶片的價格決定模組產值,演算法則決定供應商競爭力。

光學屏下指紋辨識晶片領域,已經成為以陸廠所主導的競爭格局,滙頂、思立微等中國廠商形成較大競爭優勢。而技術層次較高的超聲波屏下指紋辨識則呈現以高通等國際企業為首,中國企業在後追趕的局面。

圖: 鉅亨網彙整製表
圖: 鉅亨網彙整製表

FOD 屏下指紋辨識符合當前手機全螢幕的發展趨勢,其便捷性、安全性、及創新程度已經得到消費者認同,且正快速滲透中。各品牌廠搭載這項新技術也正從 vivo 擴散至三星、華為、OPPO、小米。這將促使 2019 年成為屏下指紋辨識應用全面爆發的一年。此外,辨識技術也正由光學式朝向超聲波式拓展。 

不過投資人要留意的是光學屏下指紋辨識技術較超聲波式成熟,也是陸廠聚集處,容易形成價格競爭,從去年模組單價就可看出 (下圖),上半年與下半年出現明顯差異。因此,價與量之間的抵換關係是需要仔細評估。

圖: 鉅亨網彙整製表
圖: 鉅亨網彙整製表

今年因為是光學屏下指紋辨識滲透至旗艦機的爆發期,晶片設計廠的營收與獲利大幅成長機會較高。但明年在各廠技術更純熟,且為了加速中階手機市場滲透率而競相投產之下,產品單價跌幅可能更明顯,對於明年度的獲利衝擊恐加深。


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