通訊-KY:公告本公司董事會決議辦理發行私募普通股

第11款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第 43條之 6

及金融監督管理委員會 91 年 6 月13 日（91台）財證一字第 0910003455 號

令規定之特定人為限。目前尚無已洽定之應募人。

4.私募股數或張數:普通股上限10,000,000股

5.得私募額度:預計私募普通股上限 10,000,000 股，擬提請股東會授權

董事會得於股東會決議之日起一年內預計分四次辦理

6.私募價格訂定之依據及合理性:

A.本次私募價格，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。

參考價格以下列二種基準價格計算方式孰高者定之：

a.定價日前 1、3 或 5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數

扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價

b.定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股

除權及配息，並加回減資反除權後之股價，

B.實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第 43 條之 6及

公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽特定人情形及視

當時市場狀況，授權董事會決定之。

C.本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌

本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，故

訂價方式應屬合理。

7.本次私募資金用途:為充實營運資金、藉由改善公司財務結構。

8.不採用公開募集之理由:

考量私募具有迅速簡便之特性，且目前私募有價證券有三年內不得自由轉讓之規定將

更可確保公司與應募人間之長期關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募

，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

9.獨立董事反對或保留意見:不適用

10.實際定價日:實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。

11.參考價格:

a.定價日前 1、3 或 5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數

扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價

b.定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價

12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募之普通股，其權利義務與原有普通股股份相同，

惟其轉讓應依證券交易法第四十三條之八規定辦理。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可

能產生效益及其他一切有關本次私募普通股之情事，未來如經主管機關修正或因客

觀環境變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。