旭品科技:公告本公司董事會決議擬辦理私募發行普通股案

第11款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次募集私募普通股之對象，依證券交易法及(91)台財證一字第0910003455號

之規定辦理。惟目前尚無已洽定之應募人。

(1)應募人如為內部人或關係人者，暫定名單如下:

名稱 選擇方式與目的 與公司關係

蕭奕彰 對本公司有相當程度的了解， 旭品科技股份有限公司 董事長

並能對未來營運產生助益且符

合法令規定之要求

蕭柏翔 對本公司有相當程度的了解， 旭品科技股份有限公司 董事

並能對未來營運產生助益且符

合法令規定之要求

吳心愷 對本公司有相當程度的了解， 旭品科技股份有限公司 監察人

並能對未來營運產生助益且符

合法令規定之要求

(2)應募人如為策略性投資人者:

2.1 選擇方式與目的：將考量可協助本公司各項經營管理技術、產品多

元化及具長期合作之策略性投資人。

2.2 必要性：由於PC產業產生結構性變化，為擺脫產品過度傾斜於PC，

故引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略性投資人。

2.3 預計效益：藉由策略性投資人間之長期合作關係，將可對公司經營

之穩定性及股東權益有正面助益。

4.私募股數或張數:不超過貳仟萬股。

5.得私募額度:不超過新台幣貳億元 (以面額計算)。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募價格之訂定，不得低於定價日前一、三、五個營業日擇一計

算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回

減資反除權後之股價；或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算

數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。二

基準計算價格較高者，以不低於八折且不低於股票面額定之。

(2)惟實際定價日與實際私募價格，視日後洽特定人狀況、本公司營運績

效及市場行情，並依證券交易法及股東會決議之訂價依據訂定，應屬

合理。

7.本次私募資金用途:

本次私募普通股得於股東會決議之日起授權董事會一年內，分四次辦理。

(1)資金用途：各次募得之資金皆用於充實營運資金或償還銀行借款。

(2)預計達成效益：

預計辦 預計私募之 私募之資金用途 預計達成效益

理次數 股數

一 5,000仟股 為充實營運資金、償還銀行借 強化公司財務結構、

款或因應本公司未來發展之 促使公司營運穩定成

資金需求 長

二 5,000仟股 為充實營運資金、償還銀行借 強化公司財務結構、

款或因應本公司未來發展之 促使公司營運穩定成

資金需求 長

三 5,000仟股 為充實營運資金、償還銀行借 強化公司財務結構、

款或因應本公司未來發展之 促使公司營運穩定成

資金需求 長

四 5,000仟股 為充實營運資金、償還銀行借 強化公司財務結構、

款或因應本公司未來發展之 促使公司營運穩定成

資金需求 長

8.不採用公開募集之理由:考量目前產業結構及資本市場變化快速，藉由私募

可迅速挹注所需之資金，提高籌資效率。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:未定

11.參考價格:未定

12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已

發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除依該條文規定之轉讓

對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公

司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，向主管機關補辦本次私募

普通股公開發行及申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

有關本次私募有價證券相關事宜，包括但不限於實際私募股數、實際私募價格

、應募人之選擇、基準日、發行條件、計劃項目、資金用途及進度、預計效益

等一切有關私募發行計劃之項目，擬提請股東會授權董事會全權處理。或有因

法令變更、主管機關要求等主客觀環境等因素之變化，亦授權 董事會全權處

理。另，擬提請股東會授權 董事長，代表公司簽署、商議、變更一切有關私

募普通股之契約及文件，並為公司辦理有關私募發行新股所需事宜。