menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

眾達32G光收發模組12月、下季出貨衝 100G與400G明年有機會發酵

財訊快報 2018-11-29 18:11

光收發模組廠眾達 - KY(4977)受惠資料中心升級需求較預期快,及 5G 元年催動,原本預估 2020 年才問世的 400G,當年度占比可能就達一半,董事長陳靖仁今 (29) 日表示,長距離 100G、400G 也都已經和客戶在合作開發中,明年均有機會發酵,缺工問題、32G 單通道光收發模組變更設計問題幾乎已解決,12 月起出貨量將顯著放大,明年第一季更有機會超越先前的高峰。資料中心建置或升級的需求強勁,超大型資料中心已提前在 2016 年超 300 座,臉書 Facebook、谷歌 Google、亞馬遜 Amazon、蘋果 Apple、微軟 Microsoft,今年前 3 季每個公司的資本支出均超過 250 億美元,成為拉動光收發模組成長的重要引擎。

而 5G 服務陸續在全球各國推出,如美國、韓國今年都已經啟動,加拿大、日本、歐盟等其他國家也陸續接棒,此也會驅動資料中心的傳輸需求。眾達發言人趙偉州表示,原本預估 2020~2021 年才在市場出現的 400G,在傳輸需求強勁下,預估 2019 年就會有一定的量,中心度占比可能就達一半,2020 年占比更可能達五成,100G、400G 將成為下一世代主流。

眾達在 5G 統傳網 (xHaul) 中,在 5G 前傳 (Fronthaul)、中程(mid-haul)、接取(access) 等都有佈局,已有 25g/100G、100-50G、25-200G 等產品。對於外界關注的 100G、400G 進度,趙偉州說,目前市面的 100G 主要系 4*25,若要跨到 1*100,甚至發展出 1*100,對技術是很大的挑戰,從供應商看,三五族、IC 都很少,最後勝出公司可能不到三家,加上研發投入很大,規模較小的公司很難投入。

至於與矽光平台的競合,他說,目前為止沒有什麼公司可以完全用矽光做 100G、400G,僅有一家公司是混合使用,主要是成本差異很大,若從數量、成本看,大部分公司可會同時發展矽光或選擇傳統方式,除非未來規模很大,才會比較多公司願意用矽光開發產品。

中美貿易戰持續延燒,趙偉州說,目前對營運沒有影響,產品仍透過中國蘇州廠製造,主要系光收發模組不在第一波關稅 10% 的名單上,第二波 25% 上面雖有,但美國客戶產品銷售是全球的,賣到美國的比重不是那麼高,且產品的客製化程度不低,生產轉移的難度較高,客戶都還在觀望評估中。

展望第四季及明年營運,陳靖仁坦言,客戶在 32G 單通道光收發模組變更設計的解決時間比預期久,從年初到現在,花了十個月時間,現在原本有意見的客戶都接受,可以說九成以上都解決了,此產品僅兩個供應鏈出屬於寡占市場,加上缺工問題已經解決,預估 12 月出貨量就會顯著提升,下一季更有機會超越先前高峰。長距離 100G、400G 也都已經和客戶在合作開發中,明年均有機會發酵。






Empty