國家電投(600886-CN)在境外成功發行8億美元高級債

國家電投(600886-CN)近日成功定價雙批次共計8億美元高級無抵押S規則債券交易。據悉，募集資金將全部用於置換巴西聖西芒項目部分併購過橋貸款。

本次債券發行主體是國家電投所屬國家電力投資集團海外投資有限公司，由集團公司提供維好協議，惠譽債項評級A-，兩筆債券最終定價T+135和T+170，票面利率分別為4.25%和4.65%，最終發行規模分別為3年期3億美元及5年期5億美元。

本次交易是國家電投繼2016年首次12億美元高級債發行後第二次亮相國際資本市場。本次交易定價時段正值全球資本市場波動劇烈，在主要國家地區股指大幅下跌、全球投資人轉向避險資產的情況下，交易仍然達到3.6倍認購。兩個批次均為今年至今非金融類企業相同結構下的最窄息差，也是今年中資發電行業中的最大美元發行規模，其中3年期是今年所有中資央企自身信用發行相同年期債券的最窄息差。

國家電投認為，此次發行成功標志著集團整體綜合實力得到國際資本市場一致認可，同時也為國家電投國際化戰略奠定了堅實的基礎。

中國證券網 作者：李苑