新城發展控股(01030-HK)發行3億美元6.5%優先票據

新城發展控股(01030-HK)公布，於2018年9月5日，該公司及子公司擔保人就發行本金總額為3億美元的票據與初始買方簽訂購買協議。扣除承銷折扣及佣金以及其他估計開支後，票據發行的估計所得款項淨額將達到約2.94億美元。

票據發售價將為票據本金額的99.082%。票據的利息按年利率6.5%計算，自2019年3月12日開始在每半年期末於每年3月12日及9月12日支付。

該公司當前擬將票據的所得款項用於償還若干其現有債務及用作一般公司用途。該公司或會調整其發展計劃，以應對未來事件及發展，並因此或會根據實際情況重新分配所得款項淨額至其他用途。票據原則上已獲批准於新交所上市及報價。
 

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