東陽光藥(01558-HK)向黑石發4億美元可轉換債

東陽光藥(01558-HK)公布，向黑石基金特殊目的實體，發行4億美元的H股可轉換債券，年利率3厘。H股可轉換債券的每股兌換價38元，較昨日收市價36.3元有溢價約4.7%。若悉數行使轉換，將發行約8263.16萬股，佔該公司經擴大後已發行股本約15.46%。

該公司稱，集資擬用於收購藥品和其他製藥產品、生產設施資本支出、擴大銷售和分銷網絡等。

黑石基金特殊目的實體均由黑石管理的私募投資基金全資擁有。於2018年6月30日其管理的資產規模約為4400億美元。黑石在醫療領域擁有豐富經驗及資源，同時在全球醫療投資方面擁有良好往績記錄

公司指，擬議發行將引入一個擁有豐富醫療資源及全球網絡、聲名卓著的長期戰略投資者，其可通過引入藥品開發及採購、經營效率、策略及戰略規劃、全球商業聯盟及企業管治方面的全球最佳實踐及經驗為該公司實現大幅增值。黑石基金亦會為該公司提升投資者關係工作及資本市場計劃提供支持

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